Компания Traeger, разрабатывающая и продающая грили на древесных гранулах, привлекла 424 млн долларов, выпустив 23,5 млн акций (63% вторичных) по 18 долларов – максимальной цене заявленного диапазона от 16 до 18 долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 2,3 млрд долларов.
Компания Traeger является лидером в сегменте грилей на древесных гранулах – системы приготовления пищи на открытом воздухе, в которой используются полностью натуральные твердые породы древесины для приготовления на гриле, копчения, запекания, жарки, тушения и барбекю. Грили компании можно использовать для приготовления блюд на открытом огне, которые невозможно повторить с помощью газовых, угольных или электрических грилей. Грили Traeger позволяют владельцам программировать, контролировать и управлять процессом готовки с помощью приложения Traeger, которое, по словам представителей компании, ежемесячно используется на более чем 1,6 млн мобильных устройств.
Traeger планирует листинг на бирже NYSE под тикером COOK. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, Jefferies, Baird, William Blair, Credit Suisse, RBC Capital Markets, BMO Capital Markets, Piper Sandler и Stifel.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram