В канун Рождества Фриц и Мэри с нетерпением ждали, когда можно будет распаковывать подарки. Вдруг, раздался стук в дверь. Это был их дядя с кучей подарков в руках. Дети очень обрадовались, увидев его. Затем они принялись распаковывать подарки. Мэри достались нарядные куклы, игрушечная посуда, а также прекрасное шелковое платье. Фриц также получил то, что хотел – великолепного коня и мышиного короля. Мэри заметила, что под елкой лежит какой-то солдатик. Это был Щелкунчик, призванный аккуратно разгрызать твёрдые орехи. Девочке он очень понравился. Но Фриц сказал, что это его подарок, и попытался отобрать его у сестры. Дети так сильно растянули Щелкунчика, что оторвали ему руку. Сломанная игрушка стала ненужной мальчику. Мэри очень расстроилась и расплакалась. Но дядя смог отремонтировать солдатика. Девочка была счастлива, и аккуратно обняла его. День был очень насыщенным, поэтому она скоро устала, и заснула прямо под ёлкой.
Во время сна Мэри услышала странные звуки. Они были похожи на мышиную возню. Девочка открыла глаза. Предметы в доме казались намного больше, чем были. А ёлка, под которой она уснула, стала совсем гигантской. Мэри поняла, что это не предметы увеличились, а она уменьшилась. Неожиданно перед глазами изумленной девочки появился Мышиный король со своей армией. Мэри сильно испугалась, и хотела убежать. Но гигантские мыши остановили её. И тут произошло чудо – Щелкунчик вскочил на ноги, и выхватил девочку. Они мигом забрались по ёлке на книжную полочку, а по ней добрались до игрушек Фрица. Там была целая коллекция оловянных солдатиков. Щелкунчик позвал их на помощь. Солдатики тут же вскочили на ноги, и побежали за ним. Щелкунчик взял на себя командование армией, и солдатики стали сражаться с армией мышиного короля. Битва между игрушками и мышами была ожесточённой. Но, к сожалению, мышей было слишком много, и армия Щелкунчика стала терпеть поражение. Мэри увидела это, и выбежала из своего укрытия. Она кинула в Мышиного короля свою туфельку, и попала ему прямо в голову, и тот упал на пол без чувств. Остальные мыши поняли, что битва проиграна, и убежали кто куда. Мэри подбежала к Щелкунчику, но он лежал без сознания, так как был сильно ранен Мышиным королём. Девочка подумала что он умер, и стала горько плакать.
И вдруг, позади Мэри появилась прекрасная фея. Она решила помочь девочке. Махнув волшебной палочкой, она оживила Щелкунчика. Махнув палочкой во второй раз, фея превратила солдатика в прекрасного принца. Мэри и Щелкунчик смотрели друг на друга влюблёнными глазами, и не могли оторвать взгляд. Махнув волшебной палочкой в третий раз, фея перенесла влюблённую пару в королевство сладостей. Деревья там были сделаны из конфет, а цветы – из мармелада. Это было чудесное место. Мэри на секунду закрыла глаза от наслаждения. И вдруг, она услышала голос мамы, которая звала её по имени. Открыв глаза, девочка увидела маму, которая смотрела на неё в замешательстве. Мэри тоже не могла понять что происходит. Девочка рассказала о своем чудесном путешествии, но мама только мило улыбнулась. Затем Мэри увидела оловянного Щелкунчика в своих руках. И тут она поняла, что проспала под ёлкой всю ночь, а всё что с ней произошло – это был всего лишь яркий сон.
Через несколько лет, к Мэри и Фрицу приехал погостить племянник их крёстного. Как только он вошёл в дом, девочка от удивления чуть не упала на пол. Мальчик был похож на Щелкунчика как две капли воды. Мэри ему тоже понравилась с первого взгляда.
Спустя какое-то время они поженились, и жили ничуть не хуже, чем в волшебном королевстве сладостей.