Уоррена Баффета принято считать легендарным инвестором нашего времени! В чем же его гениальность: в фантастической интуиции или в простых правилах, которые стали его кредо?
Свою историю инвестирования Баффет начал в далеком 1941 году в 11 лет. И это не шутка! Именно в этом возрасте он купил свои первые акции на накопленные 120$. Это были три акции компании Cities Service Preffered – по 38$ за штуку. Дождавшись роста цены до 40$, маленький Уоррен продал их, считая это неудачным вложением денег. Но акции компании вскоре выросли до 200$.
Именно так Уоррен Баффет получил свой первый инвестиционный урок, после которого инвестировал только в долгосрочные проекты.
"Терпение всегда вознаграждается"
В возрасте 26 лет Баффет основал свою первую компанию, правда вложил всего 100$. Остальные деньги внесли инвесторы, которые в него поверили. В итоге капитал компании составил 105 000$. Но через год в Buffett Associates были активы на сумму в 300 000$. Уоррен Баффет верил в то, чем он занимается, поэтому не брал комиссию за управление. Его доход рассчитывался с четвертой части всего дохода компании, превышавшего 4%. Если прибыль была меньше или ее вообще не было, то Баффет оставался без зарплаты.
В 1962 году капитал компании Buffett Associates составлял уже 1 000 000$. Уоррен Баффет стал миллионером в 32 года.
"Остерегайтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие остерегаются"
В 1962 году Баффет купил по 8$ за штуку акции компании, производящей текстиль. Berkshire Hathaway несла убытки, как и вся текстильная промышленность Америки того времени. К 1965 году Уоррен скупил 49% всех акций и его избрали директором, после чего переквалифицировал предприятие в холдинг.
В 80-х годах Уоррен приобрел сразу пять страховых фирм: Washington Post Company, GEICO, ABC Broadcasting и RJ Reynolds. Дела у них складывались не лучшим образом. Инвестор понял, что нужно покупать не сами акции, а управление долгосрочного бизнеса, которое стоит за ними. Эта покупка впоследствии увеличила его капитал до 28 млрд долларов.
"Я всегда знал, что стану богатым. Я не думаю, что когда-либо сомневался в этом хоть на минуту"
В 1985 году на страницах журнала Forbes появилась новость, что чистый капитал Уоррена Баффета составляет 1 млрд долларов. Ему было 55 лет. В 2000–х одна акция компании Berkshire Hathaway стоила более 100 000$.
"Если вы входите в 1% самых счастливых людей мира, вы должны думать о других 99%"
В 2006 году Уоррен Баффет объявил, что постепенно передаст 83% акций Berkshire Hathaway благотворительному фонду Мелинды и Блилла Гейтс. К 2007 году стоимость одной акции Berkshire Hathaway выросла до 140 000$. Уже через два года Баффет приобрел за 26 млрд долларов железнодорожную компанию Burlington Northern Santa Fe.
"Кто-то сегодня сидит в тени, потому что он давно посадил дерево"
Berkshire Hathaway самая мощная инвестиционная компания в мире. Стоимость одной акции в 2021 году – 420 000$. А капитал Уоррена Баффета на 2021 год составляет 101, 3 млрд долларов. 30 августа ему исполнится 90 лет.