Всё идёт замечательно. Публика веселится, концерт проходит на "Отлично". Лео Хао встречает старых друзей: Михича, Серого и Антоху. И все они, кроме последнего, уезжают за гитарами, недалеко.
Сана знакомится с красоткой - Катериной. Дани гуляет, попутно выигрывает в лотерею путёвку в Сочи.
Все эти действия идут на фоне минусовки Браво - Этот город.
Внезапно происходит нечто и под разные фантастические и психоделические звуки все, кто был в зале на концерте, исчезают. Звучит мрачная музыка.
Лео Хао, Михич и Серый возвращаются и не могут ничего понять. Из леса выходит Антоха и в песне объясняет, что случилось - оригинал Би-2 - Полковнику никто не пишет. В фильме песня названы "Исчезли люди все".
Оказалось, что в город попали иноземные захватчики - гопотроны во главе с Мудецием и его прислужником.
Представители этого войска увидели ребят и попытались захватить. Михич ринулся отвешать им тумаков, ну попал в их гипнотическую ловушку, и его утащили в плен. Остальные, поняв бесполезность сражения, скрылись в лесу. На их бег поставлен проигрыш песни "Иду на свет" группы Харизма.
Сана гулял с Катей, повстречал радостного Дани, он познакомился с пассией Саны. Они мирно общались, как вдруг на них двинулась топла инопланетян. Пришлось срочно убегать. На их движения поставлен минус Manowar - "Return of the Warlord".
Они забегают в какую-то будку и... исчезают.
В это время в лесу устраивается импровизированный пикник. Ребята сидят пьют пивко, общаются. На фоне соответствующая музыка - Bob Marley - "They call it Murda".
Серый направляется в кусты, чтобы отлить, делает своё дело и.. испаряется.
Друзья ничего поняли, обследовали место исчезновения. Под эти действия поставлена заглавная музыкальная тема фильма "Хэллоуин", но не тот знаменитый проигрыш.
Они поняли, что дело в яме. И тут случается очередное нападение захватчиков, и приходится прыгать в эту яму... Происходит исчезновение.