Компания Snap One Holdings, предлагающая профессиональным интеграторам линейку умных продуктов для умного дома, привлекла 249 млн долларов, выпустив 13,85 млн акций по 18 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 18 до 21 доллара. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость Snap One составила 1,4 млрд долларов.
Snap One предлагает комплексную экосистему умных продуктов и высокотехнологичных решений для сети, состоящей из более чем 16 000 профессиональных интеграторов, которая позволит обеспечить бесперебойную работу в подключенных домах и на малых предприятиях. Экосистема компании состоит 2800 фирменных продуктов, а также специально отобранного набора продуктов сторонних производителей, включая домашние развлекательные системы, аудиосистемы, системы безопасности, умное освещение и продукты для сетевой работы.
Хотя формально в 2020 году выручка компании выросла на 7%, темпы роста восстановились только в первой половине 2021 года. Чистый долг принадлежащей Hellman & Friedman компании Snap One составит почти 400 млн долларов, или около 3,8х скорректированную скользящую EBITDA.
Компания со штаб-квартирой в Шарлотте, Северная Каролина, планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером SNPO. Совместными организаторами выпуска акций стали Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, UBS Investment Bank, BMO Capital Markets, Raymond James, Truist Securities и William Blair.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram