Компания MeridianLink, предлагающая программные решения для финансовых учреждений на основе облачных технологий, привлекла 343 млн долларов, выпустив 13,2 млн акций (24% вторичных) по 26 долларов – максимальной цене заявленного диапазона от 24 до 26 долларов. Продающие акционеры продали на 1,2 млн больше акций, чем планировалось. Новый инвестор Darlington Partners Capital Management заявил о заинтересованности приобрести акций на 50 млн долларов. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость компании составила 2,2 млрд долларов.
MeridianLink является ведущим провайдером программных решений на основе облачных технологий для финансовых организаций, таких как банки, объединения кредиторов, ипотечные кредиторы, специализированные кредиторы и агентства по сбору информации о кредитоспособности потребителей. По состоянию на сентябрь 2020 года компания обслуживает 1 925 клиентов, в том числе по данным Credit Unions Online, 63 из 100 ведущих объединений кредиторов. MeridianLink помогает своим клиентам проводить преобразования операционной деятельности с помощью цифровых решений, охватывающих почти все категории потребительского кредитования. Целью компании является перевести все решения в общедоступное облако к концу 2022 года.
MeridianLink планирует листинг на бирже NYSE под тикером MLNK. Совместными организаторами выпуска акций стали BofA Securities, Credit Suisse, Barclays, Citi и Raymond James.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram