Маннорот убит, люди и орки объединились и казалось бы все хорошо. Объединенные силы людей и орков, пришли в Ясеневый лес, чтобы перебить остатки демонов, разбили лагерь и спокойно стояли на посту.
Но в это время одна из жриц Элуны Тиранда, почувствовала что-то неладное. И для того чтобы подтвердить подозрения отправила магическую сову на разведку. Узнав о том что в лесу чужаки, она пришла в бешенство и решила покарать незваных гостей. Обосновав лагерь, и выполнив услугу для местного племени фурболгов, армия эльфов отправилась в бой.
В самом разгаре битвы откуда ни возьмись появляется огромная армия демонов. Тиранда поняла что с таким противником им не справится и эльфы начали отступление.
Однако убежать от демонов невозможно и наконец, Тиранда оказывается в тупике. На встречу к ней выходит сам Архимонд, которого 10 000 лет назад уже победили, а рядом с ним Тихондрий, который убеждает своего господина, что от эльфов не будет проблем. Казалось бы жрица умрет, однако в последнюю секунду, она использует возможность ночных эльфов становиться невидимыми в ночи.
Теперь перед Тирандой стоит сложная задача в течении ночи успеть перебраться через реку, и предупредить сестер о том, что Архимонд снова вернулся. Встречая по пути орков и эльфов воюющих с нежитью и собрав подкрепление, Тиранда доходит до лагеря.
Как оказалось и на лагерь эльфов нападали орды нежити, и теперь, чтобы дать отпор захватчикам, эльфы должны пробудить спящих друидов.
Добравшись до священной лунной поляны, эльфы сталкиваются с рядом неприятностей. Так как погиб Кенарий то теперь пробудить друидов могут только они, но для этого надо добраться до рога Кенария, зов которого пробудит спящих. Но тут возникают две проблемы, первая это орки которых не удастся миновать, а также нежить, которая собирается добраться до кельи друидов, в которых спит самый мудрый и сильный из друидов Малфурион Ярость Бури. К счастью путь нежити преграждает лес и время есть. Разбив лагерь и собрав армию Тиранда пробивается через орков расправляется со стражами охраняющими рог.
Услышав зов, Малфурион просыпается. Почуяв порчу, разлагающую эти землю, друид впадает в бешенство. Призвав на помощь древней, Друид уничтожает нежить.
Спустя два дня, в долине Зимних Ключей, Тиранде и Малфуриону выпало время поговорить, жрица поведала друиду, о том что пылающий легион вернулся, Кенарий убит, а чужеземцы бродят по священным землям эльфов. Малфурион же отвечает, что все это было предсказано и Архимонд направится прямо на вершину горы Хиджал, прямо к мировому древу.
У Тиранды появляется план, пробудить друидов-воронов спящих в кельях в конце долины. В то же время Герои обнаруживают, людей разгромивших отряд нежити, Малфурион Замечает, что они могут быть полезными союзниками в борьбе с демонами, но жрица категорически против.
Теперь эльфам необходимо разбить лагерь, собрать отряд и пройти к кельям друидов, но возникают проблема, эльфам потребуется пробиваться через лагерь людей, чтобы получить новый рудник и открыть проход к кельям, также над головой постоянно пролетают воюющие войска нежити и орков, к счастью эльфов они почти не трогают. Следующим препятствием для эльфов окажется лес кишащий нежитью. Пройдя через лес и убив оскверняющих лес существ, Тиранда и Малфурион добираются до аванпоста эльфов, но к несчастью его поразила чума и защитники сошли с ума, в это же время к героям выходит сатир, предупредивший, что Тихондрий приказал убивать любого кто попытается пройти. Собравшись с силами, эльфы расправляются с врагами. Наконец путь к друидам открылся.
Следующим шагом эльфам необходимо пробудить друидов-хищников, спящих под горой Хиджал. Сразу же возникают неприятности, какое-то великое зло превратило обычных пауков в огромных и опасных. Расправившись с противниками, эльфы натыкаются на племя фурболгов, которым нужна помощь. Их товарищ ранен одним из пауков и ему все хуже и хуже, поэтому эльфам необходимо набрать воды в волшебном источнике неподалеку. Справившись с поручением, отряд продолжает путь, но тут натыкается на запертые ворота. Малфурион вспоминает, что за воротами находится темница Иллидана. Тиранда удивлена, но намерена освободить пленника, ведь он может стать бесценным союзником. Малфурион против, он запрещает жрице идти туда, но это бесполезно, жрица уходит, а Малфурион вынужден продолжать поиски так как открыть ворота могла только Тиранда.
Как выяснилось, друиды уже проснулись, но они обезумели, и возможно привести их в чувство может рог Кенария. Но чтобы его услышали все, необходимо пробраться в центр пещеры. С небольшими трудностями это удается. Друиды приходят в себя и присоединяются к эльфам.
В то же время Тиранда бродит по темнице в поисках Иллидана, тюремщики безуспешно пытаются ей помешать, по пути освобождая плененных эльфов жрица подходит к друиду охраняющему злодея и предателя Иллидана, но и он погиб от рук эльфийки. Ради своей возлюбленной Тиранды Иллидан соглашается помочь в битве с демонами.
На выходе происходит встреча двух братьев, между которыми завязывается перепалка, но ее пресекает Тиранда. Однако Малфурион остается зол и отказывается принимать помощь.
Следующим вечером в чаще оскверненного леса Иллидан празднует свободу, а так же клянется доказать брату, что он не предатель и он покажет брату, свою силу и то что демоны не властны над ним.
Монолог охотника на демонов прерывает никто иной как Артас. В ходе небольшого диалога между ними завязывается битва, Иллидан понимает, что поединок может длиться вечно и соглашается выслушать оппонента. Рыцарь смерти рассказывает о том, что источник порчи этих лесов могущественный артефакт череп Гул'дана которым владеет Тихондрий. Ночной эльф интересуется почему Артас рассказал ему об этом, на что получает ответ, что поражение легиона будет выгодно повелителю рыцаря смерти. Иллидан чувствует подвох, но слова о силе ослепляют его и он приступает к делу. Собрав отряд, укрепив лагерь Иллидан идет в атаку. Разобравшись с демонами он добирается до черепа и перерождается в демона. Следующий его шаг убить Тихондрия. Получив новую силу, он легко преодолевает все сопротивление демонов и убивает натрезима.
Спустя пару мгновений возвращаются Малфурион и Тиранда, друид не узнает в демоне брата, и чуть не вступает в схватку, но Иллидан рассказывает, что повелитель нежити уничтожен , а земля со временем залечит раны. Взбешенный тем, что его брат пожертвовал ради этого душу, Малфурион прогоняет его.
Через два дня Тиранда и Малфурион встречаются на склоне горы Хиджал у тихой поляны. Как оказалось друиду приснился сон в котором огромный ворон звал его к этому месту. В это же время к поляне подходят Тралл и Джайна, которых как оказалось тоже призвали. После короткого диалога в ходе которого выяснилось, что Тиранда не рада знакомству, прилетает, тот самый ворон, которым оказался пророк, он же Медив, который рассказывает, что он виноват в приходе демонов, ведь много лет назад он привел в этот мир орков, тем самым открыв путь для демонов. За эту ошибку он был убит, а восточные земли еще долгие годы были охвачены войной, но теперь он вернулся, чтобы исправить содеянное. Но победить демонов можно лишь объединившись.
На следующее утро союзники собрались для обсуждения плана обороны. Малфурион предлагает план, который должен остановить демонов, пожертвовать Мировым Древом, однако из-за этого эльфы лишаться бессмертия, а со временем утратят и власть над природой. Но они готовы к этой жертве. Теперь перед ночными эльфами, орками и людьми стоит задача задержать полчища демонов.
Первым препятствием на пути нежити становится лагерь Альянса во главе с Джайной Праудмур. Люди долго держали оборону отражая бесчисленные атаки демонов, не дававших и минуты на отдых. В конце концов лагерь Альянса пал, но Джайна спаслась телепортировавшись в последний момент. Чуть дольше смогли продержаться орки, которые предусмотрительно окружили свой лагерь минами гоблинов. Но и это не помогло сдержать полчища зла. Последним рубежом стали эльфы, которые так же не смогли сдержать захватчиков, но этого уже было неважно, ведь план сработал.
Архимонд празднуя победу отправился к мировому древу, намеренный уничтожить все живое, но попал в ловушку, Малфурион подул в рог Кенария и все духи леса, которые собирались у древа все это время, набросились на демона, разорвав его, в результате произошел взрыв. Мировое Древо уничтожено, но не полностью оно залечит раны. А Медив исправивший свою ошибку ушел на покой.