Наконец, после долгих недель скитаний, орки на угнанных у альянса кораблях прибыли к берегам Калимдора. Тралл с отрядом отправился на поиски остальных орков. Во время поисков, отряд периодически натыкается на поле битвы, между кентаврами и тауренами. Постепенно собирая орду, Тралл замечает большой отряд кентавров идущих на войну. Миновав их и собрав последний отряд, молодой вождь встречает, старого вождя тауренов, Кэрна Кровавое Копыто, настроенного весьма дружелюбно. Вождь орков поведал таурену, что здесь они в поисках судьбы. Вождь тауренов сообщил, что где-то на севере живет оракул, который может помочь. Орки же сообщают, что на север отправилась, армия кентавров. Как оказалось, там находится деревня тауренов, и теперь вождю Кэрну срочно требуется вернуться для защиты своего народа. Орда не остается в стороне и также движется к деревне. Отбив атаку, у вождей наконец появляется время поговорить спокойно.
Как выяснилось, таурены вынуждены уйти в Мулгор, ведь здесь всю дичь распугали кентавры, но проблема в том, что на равнинах кентаврам нет равных в скорости и они могут легко перебить племя. Тралл предлагает помощь в сопровождении и защите племени в пути.
Караван собран. Орда и таурены отправляются в путь. Орки и таурены продвигаются, защищая нагруженных вещами кодо. Наконец отряд добирается до ущелья за котором лежит Мулгор, но кентавры настигают отряд, и казалось, битвы не избежать, но Кэрн с помощью сил матери земли, устраивает обвал, которыми придавливает половину отряда кентавров, а остальным перекрывает путь. Вождь тауренов рассказывает молодому вождю орды, что найти оракула можно, далеко на севере у мглистого подножия горы Хиджал, находится пик каменного когтя. Там, в пещерах, находится оракул.
В благодарность Кэрн дает нам в помощь лучших кодо. На этом пути Тралла и Кэрна расходятся.
В это время на руинах Лордерона, демоны празднуют победу, уничтожая остатки людей, под предводительством Маннорота. Но спокойствие демона прерывает появившийся Тихондрий. Между демонами завязывается диалог, в ходе которого выясняется, что орки, которых Маннорот собрался лично наказать и вернуть, исчезли из этих земель и теперь находятся в Калимдоре. Тут же появляется Архимонд, приказавший следить за орками и ждать, ведь они еще могут пригодиться.
Тем временем проскитавшись неделю по пустошам Тралл находит, осажденный орками из клана Песни войны лагерь людей. Отряд Тралла ринулся на помощь собратьям и после Громмаш рассказывает молодому вождю, что командир людей, девчонка по фамилии Праудмур, и ее войска перекрыли перевал ведущий на север. Тралл дает указание Громмашу не трогать людей пока разведчики не оценят обстановку, а сам Тралл не разобьет лагерь.
Лагерь разбит и разведчики вернулись, рассказав, что есть обсерватория гоблинов в которой можно нанять дирижабли и пролететь над перевалом. Но терпения Адского крика быстро закончилось и он нарушив приказ напал на людей. Теперь Траллу ничего не остается кроме как пойти в атаку и уничтожить людей.
Разобравшись с людьми и получив дирижабли Тралл готов отправиться в путь, но Громмаш не доволен. Между ними возникает конфликт, в ходе которого Тралл понимает, что с Громмашем, что-то не так, он поддается приступам кровожадности. Поэтому отправляет его в северные земли обустроить лагерь. А сам улетает на поиски оракула.
Через два дня, оказавшись в Ясеневом лесу Громмаш, начинает обустройку лагеря, недовольный тем, что Тралл отправил лучших воинов рубить лес. От этих мыслей его отвлекает один из воинов, заявивший, что здесь есть духи. На что Громмаш лишь посмеялся и приказал вернуться к работе, объявив, что потребуется очень много древесины и необходимо вырубить весь этот участок. Оказалось здесь на самом деле кто-то есть, но не духи, а ночные эльфы. Которые пытаются перебить вторгшихся в их лес орков. На счастье орков, рядом были гоблины которые в обмен на помощь в убийстве главаря племени фулборгов, дают Громмашу в помощь крошшеров, способных валить лес практически моментально. Наконец, леса достаточно и теперь можно приступать к постройке лагеря.
Вечером того же дня, неподалеку от Лунной поляны полубога ночных эльфов, Кенария. Тихондрий и Маннорот пытаются придумать как же убить Кенария. И решают использовать для этого орков, которые недавно разозлили полубога вырубкой леса. Но демоны понимают, что у орков нет шансов. Поэтому Маннорот пускает в находящийся рядом источник жизни, свою кровь, чтобы обновить заключенный когда-то кровавый договор. Когда орки испьют из этого источника, никто не сможет их остановить.
На следующее утро на орду обрушилась вся мощь ночных эльфов. У Громмаша отбили три лагеря, остался лишь четвертый в котором весь его отряд, но долго они не продержатся. Один из знахарей сообщает вождю, что чувствует темную энергию исходящую из лесной чащи и возможно с ее помощью удастся покончить с Кенарием. Собрав отряд Громмаш двинулся к источнику, уничтожая всех преграждающих к нему путь защитников. Но оказавшись у источника, Громмаша предупреждают, что место проклято демонами и пить из источника нельзя, но вождю орков все равно, он призывает воинов испить из источника, тролли отказываются делать это. Теперь орки получив огромную силу, сметают ночных эльфов и убивают полубога.
После победы над полубогом, появляется Манорот, заявляющий что орки принадлежат ему.
Тем временем Тралл добрался к подножию пика Каменного когтя. Но как оказалось, люди понастроили свои укрепления везде и теперь так просто не пройти. К озадаченному Траллу приходит неожиданный союзник, Кэрн, который собирается помочь Траллу добраться до Оракула. Узнав о проблеме с людьми, Кэрн предлагает, найти обитающих здесь виверн, которые могут помочь. Перебив гарпий, орки освобождают, попавших в плен виверн, те в свою очередь присоединяются к орде. Заручившись помощью тауренов и виверн, орки сметают укрепления людей и проходят к оракулу. Однако раньше орды туда проходит чародейка Праудмур, и оркам придется быть настороже.
В самой пещере путь разветвляется, поэтому орки и таурены вынуждены разделиться. Разобравшись с обитателями подземелий и разобравшись с засадами людей, Тралл встречает статую Азуны, требующей принести ее сердце. Отправившись на поиски, орда натыкается на бойню гарпий и дракона. Перебив всех они обнаруживают амулет, оказавшийся сердцем статуи. Вернув пропажу орки находят проход. Но пройти можно только по призрачному мосту который не активен из-за отсутствия магического самоцвета активирующего его. Молодому вождю остается надеяться, что его найдет Кэрн. Так и случилось, вождь тауренов находит самоцвет и теперь путь открыт.
Первым делом орки встречают людей, еще немного и завяжется битва, но всех останавливает появившийся оракул, которым оказался Медив. Поведав Траллу, что Лордерон пал, а наступление демонов началось, он предлагает, оркам и людям объединиться. Тралл узнает, что Громмаш уже попал под влияние демонов.
Следующим шагом необходимо спасти Громмаша, ведь как сказал пророк, он ключ к судьбе. Тралл получает камень душ в который требуется заключить Громмаша, только так его можно спасти. Собравшись с силами и прорвавшись через укрепления обезумевшего клана Песни войны, Тралл предстает перед Громмашем. Обезумевший вождь рассказывает правду Траллу о том, что тогда на Дреноре, они по доброй воле покорились демонам, Тралл заключает Громмаша в камень душ и возвращается в лагерь, где над ним проводят обряд. Прояснив разум, Громмаш просит прощения, и говорит, что надо встретиться с Манноротом в каньоне.
Встреча с Манноротом оказалась, очень сложной для вождей. Тралл нанес первый удар, который оказался бесполезным, затем демон одним ударом откинул их обоих, в результате чего молодой вождь потерял сознание, а Громмаша охватило безумие и он яростно ринулся на Маннорота и убил ценой своей жизни, он освободил всю орду от влияния демонов.