CRM-система одна из основных частей любого бизнеса. По своей природе, CRM-системы делятся на несколько типов. Но здесь я буду говорить о CRM-системах для отдела продаж.
Многие ведут CRM-систему для учета клиентов, чтобы где-то была база клиентов, и мы как-то представляли примерно где наш клиент. Однако, многие современные CRM-системы дают больше возможностей, о которых многие предприниматели, владельцы бизнесов и менеджеры отделов продаж(или их руководители) не знают.
Тут я опишу несколько чит-кодов для эффективного введения CRM-систем.
Фишка #1
Называйте стадии воронки закрывающими названиями, а не процессными. Пример: "Лид квалифицирован", "КП Отправлено", вместо "Клиент думает", "Отправка КП".
При статусе сделок с закрывающими названиями, становится более понятно, что было какие взаимодействия совершались с данным лидом, и сделано это или нет. Например при статусе "Отправлено КП" становится ясно, что КП уже отправлено клиенту, и уже нужно двигаться к следующем шагу. И тут 2-ая фишка.
Фишка #2
По каждой карточке (лиду) должна вестись работа, то есть у каждой задачи должно быть проставлена задача, которая передвинет карточку дальше, по воронке продаж.
Задача менеджера не продавать клиенту сразу основной товар. В основном он должен передвинуть клиента на следующую стадию. Для этого у него должны быть прописаны четкие задачи на каждой стадии. Современные CRM-системы дают возможность создавать задачи автоматический. Пользуйтесь этим.
Фишка #3
Поставьте обязательные поля, чтобы менеджер не смог передвинуть клиента, не указав нужные данные.
CRM дает возможность поставить "обязательных поля". Если их не заполнить, менеджер не сможет поменять статус сделки. Например, есть статус "Лид квалифицирован ", нельзя перейти на этот статус, не указав имя, номер, email клиента.
Это основные фишки для ведения CRM-системы. Некоторые из них могут увеличить вероятность успеха в несколько раз. Также не надо забывать что каждая CRM-система имеет много готовых интеграции. Используйте все её возможности.
Вот маленький список основных интеграции, которые есть почти везде:
- IP-телефония, виртуальная АТС
- Рассылка(Email или/и СМС)
- Генерация шаблонных документов
- Интеграция с другими сервисами через API (webhook-и)
Есть предложения по доработке функционала? Пишите нам на b24@rbitroid.ru Хотите просто посоветоваться по внедрению CRM с нашим аналитиком?
Требуется разработка нового приложения/модуля? Пишите, обсудим проект!
“Битроид” - автоматизация бизнеса с помощью Битрикс24 по всей России.