У этих чрезвычайно прибыльных предприятий есть много возможностей для агрессивного увеличения своих дивидендов в будущем.
Ключевые моменты
- ни одна из этих акций не дает доходности более 1,4%, поскольку цены на их акции стремительно растут, что свидетельствует об устойчивом базовом бизнесе.
- все три компании увеличили свои дивидендные выплаты в последние годы, а некоторые из них уже удвоились.
- инвесторы могут заработать намного больше от своих первоначальных вложений всего за несколько лет.
Инвесторы должны быть осторожны, чтобы не уделять слишком много внимания текущей доходности акций. Это потому, что если вы инвестируете в акции с ростом дивидендов (и вы захотите это сделать, хотя бы по той причине, что компенсировать инфляцию с годами), ваши дивидендные выплаты будут расти, поскольку вы держитесь за эти акции. Например, дивиденды в размере 1000 долларов могут вырасти до 2000 долларов в течение восьми лет, если компания ежегодно увеличивает свои выплаты на 10% или более.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Но есть акции, которые могут пойти намного быстрее. UnitedHealth (NYSE: UNH), Apple (NASDAQ: AAPL) и Visa (NYSE: V) могут удвоить свои выплаты всего за пять лет.
1. UnitedHealth
Медицинская страховая компания UnitedHealth выплачивает акционерам только 34% своей прибыли. Его скромный коэффициент выплат дает компании достаточно возможностей для агрессивного повышения дивидендов в будущем. А за последние пять лет его дивидендные выплаты увеличились более чем вдвое - с 0,625 доллара до 1,45 доллара.
Компания может себе это позволить, потому что с 2016 по 2020 год ее разводненная прибыль на акцию также росла быстрыми темпами - с 7,25 доллара до 16,03 доллара. И UnitedHealth все еще работает над способами развития своего бизнеса; Ранее в этом году он объявил, что приобретет технологическую и аналитическую компанию Change Healthcare за 13 миллиардов долларов. В прошлом году она приобрела аптеку с полным спектром услуг Divvydose более чем за 300 миллионов долларов; компания является конкурентом Amazon PillPack.
Дивидендная доходность UnitedHealth на сегодняшний день составляет 1,4%, что соответствует индексу S&P 500. Но инвесторы, желающие покупать и держать акции в течение многих лет, могут в будущем получать намного больше от дивидендов. UnitedHealth - лидер отрасли, и акции здравоохранения могут стать отличной опорой для вашего портфеля не только на годы, но и на десятилетия.
2. Apple
Apple известна как ведущая технологическая компания, но инвесторы не должны упускать из виду дивиденды. Хотя инвесторы могут не воспринимать всерьез доходность в 0,6%, этот низкий процент во многом связан с тем, насколько хорошо цены акций были в последние годы. С 2018 года акции Apple выросли на 245%, что значительно превышает доходность S&P 500 (65%) и UnitedHealth (88%).
Рост цены акций может снизить доходность, если она будет расти более высокими темпами, чем дивиденды, которые имеют акции Apple. Текущие квартальные дивиденды компании в размере 0,22 доллара США на 54% выше, чем дивиденды, скорректированные с учетом дробления, в размере 0,1425 доллара США, которые компания выплачивала пять лет назад.
Компания сообщила о своих последних результатах в прошлом месяце, и за период, закончившийся 26 июня, ее чистые продажи в размере 81 миллиона долларов выросли на 36% в годовом исчислении. А ее разводненная прибыль на акцию в размере 1,30 доллара США вдвое превысила 0,65 доллара США за тот же период 2020 года. Если бы Apple сохранила этот уровень прибыльности, ее коэффициент выплат составил бы ничтожные 17%.
Несмотря на то, что компания развивает свой потоковый бизнес и тратит деньги на обратный выкуп акций, у Apple все еще есть возможности для увеличения дивидендов. Его дивидендные выплаты за последние девять месяцев составили чуть менее 11 миллионов долларов. Даже при сокращении денежных средств, полученных Apple от своей деятельности на 84 миллиона долларов за счет связанных с инвестициями расходов на 15 миллионов долларов, дивидендные выплаты компании по-прежнему составляют менее одной шестой оставшейся суммы денежных средств.
На обратный выкуп акций на сумму 66 миллионов долларов Apple ушла большая часть денег после инвестиций и, вероятно, останется приоритетной задачей в будущем. Но если бизнес сможет продолжать увеличивать свою прибыль и нет оснований сомневаться в том, что он будет расти, поскольку он расширяется и инвестирует в свой потоковый бизнес, для инвесторов, вероятно, ожидаются новые подъемы.
3. Visa
Компания по выпуску кредитных карт Visa - еще одна акция, увеличивающая дивиденды с умеренной доходностью. У него самая низкая доходность в списке 0,5%, но в последние годы он активно увеличивает выплаты. Текущие квартальные выплаты составляют 0,32 доллара, что более чем вдвое превышает 0,14 доллара, которые Visa выплачивала своим акционерам пять лет назад. А с отличной чистой прибылью и коэффициентом выплат всего 11%, нет никаких сомнений в том, что в ближайшее время ожидается дальнейшее увеличение дивидендов.
Маржа прибыли компании за последние 12 месяцев составила 48% от выручки, что не является необычным для Visa, поскольку ее высокоприбыльный бизнес оставляет много возможностей для увеличения прибыли, направленной на чистую прибыль. Поскольку мировая экономика стремится оправиться от пандемии, будущее Visa может выглядеть еще лучше, поскольку сдерживаемый спрос может привести к резкому увеличению расходов.
И дела уже налаживаются. За первые два квартала 2021 года реальный ВВП вырос более чем на 6%. Для сравнения, в первом квартале 2019 года темпы роста составили всего 3,1%, что превышает рост экономики на 2,2% в предыдущий период.
Инвестиции в Visa - это отличный способ сделать ставку на здоровье экономики, а также являются надежными долгосрочными инвестициями. Несмотря на то, что сегодня дивиденды выглядят ниже среднего, было бы шоком не увидеть большего увеличения дивидендов в ближайшем будущем.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com