Герои: старый мельник; три сына мельника - старший, средний, младший (которого впоследствии прозвали маркиз де Карабас); кот; король; королева; прекрасная принцесса; крестьяне; злой великан-людоед.
Старый мельник, умирая, оставил своим трём сыновьям наследство. Младшему сыну достался кот. Кот был хитёр. Он стал охотиться на мелких зверюшек и относить их в дар королю, говоря, что всё это присылает маркиз де Карабас (так он прозвал своего хозяина). Однажды король со своей семьёй отправился в карете на прогулку. Кот прознал об этом и отправил своего хозяина к реке, где проезжал король. Когда король с семьёй подъехали к реке, кот закричал, что маркиз де Карабас тонет, а его одежду унесли воры. Король приказал спасти младшего сына мельника и одеть его. Далее кот хитростью пригласил короля с семьёй во владения маркиза де Карабаса, но на самом деле это были владения злого великана-людоеда. Кот разделался с великаном, замок людоеда выдал за замок своего хозяина. Все земли великана кот также выдал за земли своего хозяина, о чём заранее подговорил крестьян. Король был поражён богатством маркиза де Карабаса и отдал за него замуж прекрасную принцессу.
