Эти акции с солидной доходностью приносят доход от 4,1% до 10,2%.
Ключевые моменты
- в июне инфляция в США достигла почти 13-летнего максимума.
- эти пять дивидендных акций могут полностью или частично компенсировать влияние высокой инфляции.
Независимо от того, насколько хорошо работает фондовый рынок, всегда есть горстка катализаторов, которые ждут своего часа, чтобы вызвать крах. На данный момент, похоже, ничто не вызывает больше шума, чем инфляция.
Ранее в этом месяце Бюро статистики труда сообщило, что 12-месячная инфляция, измеренная Индексом потребительских цен для всех городских потребителей (CPI-U), составила 5,4% в июне 2021 года. В целом это самый высокий показатель. годовой скачок с августа 2008 года. Еще страшнее то, что базовый индекс потребительских цен (ИПЦ-U за вычетом продуктов питания и энергии) вырос на 4,5%, что представляет собой самый высокий рост за 12 месяцев с ноября 1991 года.
Инфляция может разрушить покупательную способность наличных денег, оставшихся в стороне. Вот почему среда растущей инфляции - идеальное время, чтобы подумать о покупке высокодоходных дивидендных акций.
---------------------------------------------
🔔 Подписавшись на канал в TELEGRAM Вы будете получать мгновенные оповещения о публикации новых статей на канале ЯНДЕКС.ДЗЕН
---------------------------------------------
Следующие пять высокодоходных акций могут практически компенсировать инфляцию своими щедрыми выплатами, а также обеспечить потенциал для устойчивого роста стоимости акций.
Kinder Morgan: доходность 6,1%
Акции энергетических компаний обычно являются хорошей ставкой для получения сочных выплат, и компания Kinder Morgan (NYSE:KMI), специализирующаяся на добыче природного газа, не является исключением. Его существующая доходность в 6,1% снижает уровень инфляции, а уникальное положение компании в энергетическом комплексе делает ее хорошей ставкой на умеренное повышение курса акций в ближайшие годы.
То, что инвесторы получают с Kinder Morgan, - это смесь старого и нового. С одной стороны, они получают предсказуемость, присущую контрактам с вознаграждением. Более половины выручки компании генерируется этими долгосрочными контрактами, которые окупаются независимо от того, используют ли клиенты ее трубопроводы или складские помещения. Четкие перспективы и поток денежных средств, которые обеспечивают эти контракты, - это то, что позволяет Kinder Morgan реализовывать инфраструктурные проекты без чрезмерного расширения своей деятельности и непреднамеренной угрозы выплатам.
С другой стороны, такая компания, как Kinder Morgan, не забывает об изменениях в энергетике США. Компания занимается поиском возможностей альтернативной энергетики, которые еще долго будут ее использовать. Это включает недавнее приобретение поставщика сжиженного природного газа Kinetrex Energy. Как мой глупый коллега Мэтт Дилалло, Kinetrex владеет 50% акций завода по производству возобновляемого природного газа (ГСЧ) на полигоне, а в разработке находится еще несколько объектов ГСЧ. RNG - это билет Kinder Morgan к низкозатратному производству метана и один из многих шагов, которые компания предпримет, чтобы оставаться актуальной в качестве высокорентабельного оператора промежуточного звена.
Walgreens Boots Alliance: доходность 4,1%
Учитывая необходимость тратить большие деньги на исследования и разработки, мы не ожидаем, что акции здравоохранения принесут большие дивиденды. И все же предсказуемость операционной модели аптек позволяет Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) выдавать доходность более 4%.
Walgreens сильно встряхивает ситуацию, реализуя многоточечный план восстановления, призванный стимулировать рост и улучшить свою операционную маржу. Компания рассчитывает сократить годовые операционные расходы более чем на 2 миллиарда долларов к концу 2022 финансового года и активно инвестирует в инициативы по оцифровке, которые позволят увеличить онлайн-продажи и стимулировать повторный бизнес.
Возможно, еще более захватывающим является партнерство Walgreens с VillageMD, о котором было объявлено в прошлом году. Этот дуэт будет первым, кто откроет клиники с полным набором услуг и укомплектован персоналом врачей в магазинах Walgreens. Цель состоит в том, чтобы к середине десятилетия открыть до 700 точек на более чем 30 рынках США. В то время как большинство полевых клиник могут делать прививки или лечить простуду, клиника с полным спектром услуг с большей вероятностью привлечет пациентов с хроническими заболеваниями, которые могут стать постоянными клиентами в аптеке Walgreens с более высокой маржой.
Philip Morris International: доходность 5%
Хотя дни быстрого роста табачных акций давно прошли, Philip Morris International (NYSE: PM) по-прежнему может принести инвесторам огромную прибыль.
Самое замечательное в Philip Morris - это географическое разнообразие. По данным компании, она представлена более чем в 180 странах мира. Это означает, что если он столкнется с регуляторным давлением на отдельных развитых рынках, он сможет компенсировать потенциальное снижение объемов за счет роста на развивающихся рынках.
Кроме того, поскольку никотин вызывает привыкание, Philip Morris, компания, стоящая за брендом сигарет Marlboro за пределами США, имеет очень сильную ценовую политику.
Но имейте в виду, что Philip Morris смотрит в будущее. Система нагрева табака компании, известная как IQOS, набирает обороты в ряде стран по всему миру. В квартале, закончившемся в июне, отгрузка единиц подогретого табака подскочила на 30,2% по сравнению с предыдущим годом. Предсказуемость денежных потоков от продаж сигарет в сочетании с высоким потенциалом роста IQOS делает Philip Morris безопасным средством борьбы с растущей инфляцией.
IBM: доходность 4,6%
Четвертая высокодоходная дивидендная акция, которая может помочь справиться с инфляцией, - это высокотехнологичная IBM (NYSE: IBM). Хотя за последнее десятилетие он был одним из самых отстающих в технологическом секторе, его долгожданная трансформация бизнеса, похоже, наконец-то возьмет верх.
Новая IBM сделала ставку на гибридные облачные решения, то есть решения, которые объединяют общедоступные и частные облака, позволяя совместно использовать данные и приложения между этими службами. Гибридные облачные решения должны пользоваться особенно высоким спросом после пандемии, учитывая, насколько они могут быть полезны для удаленных сотрудников и в мире, который все больше и больше управляется данными.
За последние 12 месяцев IBM получила 27 миллиардов долларов дохода от облачных вычислений, что на 15% больше, чем в предыдущем периоде. Поскольку рентабельность облачных вычислений заметно выше, чем у традиционных операций компании, мы должны увидеть, что денежный поток IBM растет более быстрыми темпами, поскольку облако становится все большей долей в общих продажах.
И последнее замечание: несмотря на то, что унаследованные сегменты IBM были препятствием для выручки, сокращение расходов компании помогло поддержать маржу, что привело к созданию здорового денежного потока. Достаточно сказать, что доходность IBM в 4,6% является очень высокой.
Annaly Capital Management: доходность 10,2%
Наконец, ни один список высокодоходных дивидендных акций, которые можно купить прямо сейчас для подавления инфляции, не был бы полным без ипотечного инвестиционного фонда недвижимости (REIT) Annaly Capital Management (NYSE: NLY). Annaly является высшей точкой для доходности в этом списке на уровне 10,2%, и в среднем за последние два десятилетия она составляла около 10%.
Операционная модель ипотечного REIT на самом деле довольно проста. Такие компании, как Annaly, стремятся занимать деньги по более низким краткосрочным ставкам для покупки активов с более высокой долгосрочной доходностью. Разница между этой более высокой долгосрочной доходностью и ставкой заимствования известна как чистая процентная маржа. Чем шире эта маржа, тем больше денег потенциально может заработать Annaly.
Инвесторы должны знать, что ипотечные REIT часто работают лучше всего на ранних стадиях восстановления экономики, когда кривая доходности становится крутой. Просто это та фаза, в которой сейчас находится экономика США.
Еще одна уникальная особенность Annaly Capital Management - это ее ориентация на агентские ценные бумаги. Активы агентства поддерживаются федеральным правительством в случае дефолта. Таким образом, наличие более 90% активов в агентских ценных бумагах позволяет Annaly использовать кредитное плечо в своих интересах для получения большего дохода.
⚠️ Не является ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!
Источник: fool.com