Биотехнологическая компания HCW Biologics, разрабатывающая новые иммунные препараты для лечения рака, находящиеся во 2 стадии исследований, привлекла 56 млн долларов, выпустив 7,0 млн акций по 8 долларов – минимальной цене заявленного диапазона от 8 до 10 долларов. Изначально компания планировала привлечь 50 млн долларов, но увеличила размер предложения на 25%. С учетом фактической цены IPO полная разбавленная рыночная стоимость HCW Biologics составила 290 млн долларов.
Директора и акционеры компании, включая генерального, финансового директоров и директора по безопасности, заявили о заинтересованности в покупке акций на 11,3 млн долларов, или 20% сделки.
HCW специализируется на обнаружении и разработке новых иммунных препаратов для увеличения продолжительности жизни, нарушая связь между хроническим, неспецифическим воспалением и возрастными заболеваниями. Основным показанием к применению препарата является онкология, и к концу 2021 года компания планирует провести четыре активных испытания для оценки молекул на эффективность в лечении рака. В настоящее время разработанная компанией молекула HCW9201 проходит оценку на предмет генерации продуктов NK-клеток в рамках двух исследований фазы 2 на рецидивирующий/рефрактерный острый миелоидный лейкоз. Предварительные данные ожидаются во 2 половине 2021 года.
Компания со штаб-квартирой в Мирамаре, штат Флорида, планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером HCWB. Единственным организатором выпуска акций стал EF Hutton.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram