Активно развивающееся бесплатное приложение для торговли акциями Robinhood Markets подало заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам на привлечение до 100 млн долларов. Однако, скорее всего, компания просто зарезервировала место для сделки, которая, по оценкам специалистов, может принести ей до 2 млрд долларов.
На фоне всплеска активности розничной торговли акциями, в конце квартала у Robinhood было 18,0 млн финансируемых счетов, по сравнению с 12,5 млн в начале квартала (+44%) и 7,2 млн год назад (+150%). По состоянию на 31 марта 2021 года компания управляла 81 млрд долларов активов (+321% г/г), включая акции (75%), криптовалюты (13%), наличные деньги (9%) и опционы (2%) без учета остатка маржи клиентов. 81% выручки за 1 квартал 2021 года приходится на сделки клиентов с лидерами рынка (платежи за заказы), далее следуют чистые проценты от кредитования под ценные бумаги (7%) и ссудные ставки (5%). На долю четырех лидеров рынка, во главе с Citadel (27%), приходилось 59% выручки. Выручка от транзакций включала опционы (38% от общей выручки), акции (26%) и криптовалюты (17%).
За квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, выручка увеличилась на 309% до 522 млн долларов. Валовая прибыль увеличилась на 814 б.п.п. до 92%. Скорректированная EBITDA стала положительной и выросла до 115 млн долларов, и маржа по скорректированной EBITDA выросла с -37% до 22%.
Компания со штаб-квартирой в Менло-Парк, Калифорния, была основана в 2013 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, ее выручка составила 1,35 млрд долларов. Компания планирует листинг на бирже Nasdaq под тикером HOOD. Robinhood Markets подала конфиденциальную заявку 22 марта 2021 года. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs, J.P. Morgan, Barclays, Citi и Wells Fargo Securities. Условия предстоящего IPO не разглашаются.
- Узнавайте результаты состоявшихся IPO в нашем канале Telegram