Теоретически, внутридневная торговля — это покупка на низком уровне и продажа на высоком — все в течение одного дня. Речь идет о выявлении возможностей на рынке. Эти возможности могут быть связаны с конкретной акцией, сектором или всей экономикой. Успех внутридневного трейдера заключается в их выявлении и правильного входа в рынок в правильное время.
В этом и заключается вся сложность торговли на фондовом рынке — идентификация возможностей, управление рисками и выход из позиций в нужное время играют важную роль в успехе.
Зачем нужен торговый план?
Особой сложностью, которая возникает в работе внутридневных трейдеров, является склонность поддаваться влиянию рыночных настроений. В то время как одни трейдеры идут в направлении «толпы», другие — в противоположном.
Так, если на рынке наблюдается ажиотаж вокруг определенного сектора, и большинство трейдеров покупают акции компаний, принадлежащих к этому сектору, некоторые трейдеры участвуют в тенденции, а некоторые осуществляют короткие продажи таких акций, играя против ажиотажа. Однако у дневного трейдера право на ошибку невелико, и неверный выбор может привести к убыткам.
Поэтому разумно иметь план для осуществления вашей торговой деятельности и придерживаться своей инвестиционной стратегии.
Это и есть план дневной торговли — широкая основа, позволяющая вам принимать торговые решения, которые подходят именно вам. Ниже в статье я расскажу о некоторых шагах, которые помогут вам создать для себя индивидуальный внутридневной торговый план.
Риск прежде всего
Толерантность к риску. Этот термин часто можно услышать в кругах инвесторов и трейдеров. Однако что такое толерантность к риску и почему она важна?
Всякая инвестиционная деятельность прямо пересекается с конкретными рисками. Так, если вы покупаете акции, то на их цену могут повлиять различные факторы, такие как экономическая, социальная и политическая ситуация в стране, результаты деятельности компании и т. д. Если правительство внезапно изменит политику, влияющую на отрасль, в которую вы инвестируете значительные средства, то цена акции будет реагировать либо в вашу пользу, либо против вас.
Толерантность к риску — это то количество риска, которое вы можете принять, не слишком переживая и не принимая необдуманных решений, основанных на эмоциях. В то время как у долгосрочных инвесторов есть время, чтобы позволить ценам на акции двигаться вверх, у внутридневных трейдеров есть всего несколько часов.
Поэтому, прежде чем начать внутридневную торговлю, убедитесь, что вы оценили свой уровень допустимого риска. В помощь трейдеру предоставляются различные инструменты. Проще говоря, спросите себя, предпочитаете ли вы более высокий потенциальный доход против более высокого риска потерять вложенные деньги или вас устроит более низкий потенциальный доход при более низком риске?
Помните, что доходность обычно прямо пропорциональна риску. Следовательно, определение правильного уровня толерантности к риску имеет решающее значение для вашего успеха в качестве дневного трейдера. Кроме того, это позволит вам грамотно выйти из убыточной позиции.
Создайте и внедрите правила управления рисками (уровни входа и выхода)
Раз уж мы затронули тему рисков, давайте поговорим о риск-менеджменте (управление рисками). Дневной трейдер без стратегического плана подобен глубоководному ныряльщику без снаряжения — его ждет провал. Управление рисками — это, прежде всего, разница между азартными играми и биржевой торговлей.
Этот план поможет вам увидеть с высоты птичьего полета общие риски ваших сделок, потенциальные потери и т.д. Говоря простым языком, управление рисками заключается в том, чтобы знать, когда выходить из позиции — сколько убытков вы готовы понести и при каком уровне прибыли вы выйдете из позиции.
Пример
Предположим, что вы покупаете акции на сумму 10 000 долларов. Цена акции составляет 100 баксов, и вы купили 100 акций. Вы в длинной позиции и ожидаете роста актива. После вашей покупки цена акции повышается до 105 долларов. Вы фиксируете прибыль или ждете дальнейшего роста? Цена достигает 107. Если вы продадите акцию сейчас, вы сможете получить прибыль в размере 700 долларов на инвестиции в 10 000 в течение дня. Продавать или подождать?
После часа активности на рынке цена акций падает до 104. Возникает вопрос: что дальше делать? Продать и зафиксировать прибыль или подождать, пока она снова достигнет 107 долларов, и продать?
Проходит время и цена акции упала до 101. Нет смысла продавать ее сейчас, верно? Или нет? Прежде чем вы осознаете это, цена акции падает до 95 и, похоже, будет падать дальше. Следует ли вам продать ее и ограничить свои потери? К концу торгового дня цена акций падает до 60 долларов за акцию. В итоге вы выходите из позиции с убытком в 40% от того, что могло бы принести 7% прибыли.
Как видно из приведенного выше примера, как дневной трейдер, вы должны принимать такие решения в каждый момент времени. Если у вас есть несколько открытых позиций, то учесть показатели каждой акции может оказаться непосильной задачей — даже невозможной. Именно здесь на помощь приходит управление рисками.
Когда вы входите в позицию, определите соотношение риска и вознаграждения. На какой риск вы готовы пойти ради какого вознаграждения? В приведенном выше примере, сколько вы готовы рискнуть ради прибыли в размере 5 долларов на акцию? Это поможет определить позицию стоп-лосс.
Вам также необходимо определить позицию тейк-профита — после какой суммы прибыли вы выйдете из позиции. В приведенном выше примере, если бы у вас была позиция тейк-профит в размере 5 долларов за акцию, то вы бы продали акции по 105 и не потеряли бы 40% своих инвестиций.
Выберите соотношение риска и вознаграждения для каждой сделки. Чем вы готовы рискнуть, чтобы получить прибыль в размере 10 пунктов? Если вы готовы рискнуть 5 пунктами, то соотношение риска и вознаграждения будет 1:2. Следовательно, если вы инвестировали 10 000 долларов и ожидаете получить 1000 долларов прибыли, то вы должны остановить убыток на 500 долларов. Таким образом, вы продадите акцию либо за 11 000, либо за 9 500 долларов.
Перед началом внутридневной торговли убедитесь, что у вас есть план управления рисками.
Выберите свой стиль торговли
Существует два основных подхода, которые используют внутридневные трейдеры для создания торгового плана:
Скальпинг — это торговля в ускоренном темпе. Как следует из названия, дневные трейдеры, использующие этот подход, стремятся зафиксировать небольшие размеры прибыли или убытков в течение короткого промежутка времени. Они покупают/продают акции и закрывают позиции в течение нескольких минут. Этот подход требует от вас понимания краткосрочных движений цен на акции и извлечения из них выгоды. Все дело в выборе таймфрейма. Кроме того, чтобы получить разумную прибыль, вам потребуется выгодный брокерский план и размещение большого количества ордеров в течение дня.
Позиционная дневная торговля — Этот подход заключается в том, чтобы открыть позицию в первой половине дня и закрыть ее к концу дня. Этот процесс предполагает лучшее понимание макроэкономических условий, которые могут повлиять на рынки/сектор(ы). Речь идет об определении потенциального тренда и занятия соответствующей позиции.
Научитесь читать графики
Как внутридневной трейдер, вы должны отслеживать цены открытия, закрытия, максимума, минимума и последней цены закрытия акции, прежде чем инвестировать. Эта информация необходима для принятия обоснованного торгового решения.
Существуют различные типы графиков, используемых трейдерами, такие как линейные, гистограммы и свечные графики. Из них большинство трейдеров предпочитают свечные графики, поскольку они предлагают подробную информацию в простой для понимания форме.
Каждый график строится для определенного временного интервала. Так, существуют минутные графики, которые отслеживают динамику цены акции каждую минуту, часовые графики и т.д. В Интернете есть различные бесплатные инструменты, которые помогут вам освоить чтение и анализ графиков. Вы также можете прочитать статью «Как читать свечные графики» для более глубокого понимания.
Понимание рыночных корреляций
История учит нас тому, чего ожидать от будущего. Даже если не на 100%, это дает нам хорошую отправную точку. На этом основана концепция рыночной корреляции.
Рыночная корреляция – это статистическая мера, определяющая, как активы движутся относительно друг друга. Она может применяться для отдельных ценных бумаг, например, акций, или для оценки общей рыночной взаимосвязи, например, как классы активов или широкие рынки движутся по отношению друг к другу.
Если это то, что говорят нам исторические цифры, то можем ли мы предположить, что в будущем рынки будут вести себя подобным образом? Возможно, это не так. Однако принятие торговых решений — это все о вероятности и шансах, взятых из истории. Следовательно, использование предыдущей корреляции рынков может помочь нам правильно оценить направление движения цен и занять соответствующую позицию. Кроме того, если что-то пойдет не так, у вас будет план управления рисками, который не позволит вам зайти слишком далеко.
Постройте идеальный торговый план
Каждый трейдер уникален и нуждается в индивидуальном торговом плане. Вот несколько шагов, которые необходимо выполнить, чтобы создать для себя идеальный торговый план:
- Где вы находитесь? Внутридневная торговля — это быстро развивающаяся деятельность. Поэтому уровень вашего мастерства будет иметь значение, когда вам придется принимать решения за доли секунды. Прежде чем составлять торговый план, проведите бумажную торговлю (на демо-счете), чтобы оценить, как ваши навыки противостоят рынку. Убедитесь, что ваш торговый план основан на ваших знаниях, а не на интуиции.
- Создайте эмоциональные фильтры — да, вы правильно прочитали. Успешные дневные трейдеры держатся подальше от рынков, если они эмоционально или психологически не готовы к этому испытанию. Определите свои эмоциональные триггеры и то, как вы на них реагируете, и убедитесь, что вы отсеиваете дни, когда вы не в лучшей форме.
- Определите риск на сделку. Мы уже говорили об управлении рисками и соотношении риска к вознаграждению, вам также необходимо убедиться, что вы не подвергаете свой капитал слишком большому риску в рамках одной сделки. Многие внутридневные трейдеры теряют целое состояние из-за чрезмерного инвестирования в позицию. Независимо от того, насколько вы уверены в своей правоте, рынки непредсказуемы. Поэтому определите максимальный процент вашего торгового портфеля, который вы будете подвергать риску в одной сделке.
- Станьте реалистами. Кто не хотел бы вложить 100 рублей и заработать на этом тысячи. На самом деле, интернет постоянно пестрит подобными историями и заявлениями о стратегиях, которые могут сделать миллионерами любого. Каждый из нас мечтает стать миллионером, но важно оставаться реалистами, устанавливая ожидания от рынков.
- Будьте информированным. Дневные трейдеры в курсе того, что происходит в мире. Они смотрят новости, следят за изменениями в политике правительства, следят за любыми политическими событиями (внутренними и международными), остаются в курсе социальных ситуаций и т.д. Информированность может дать вам преимущество перед другими трейдерами, которые склонны скорее следовать, чем проявлять инициативу и упреждать движение рынка.
- Выберите стратегию/стратегии дневной торговли — Существуют различные стратегии, применяемые внутридневными трейдерами. Каждая из них требует определенной практики и может помочь вам подойти к торговле более структурированно. Вы можете прочитать о некоторых популярных стратегиях в статье Популярные торговые стратегии внутри дня.
- Установите правила входа/выхода. Как объяснялось выше, важно установить правила входа/выхода, которые помогут вам принимать решения на основе данных и не допускать, чтобы эмоции затуманивали ваши суждения. Как внутридневной трейдер, важно помнить, что иногда настроение рынка может пойти вам на пользу, а иногда наоборот. Поэтому важно установить правила входа/выхода, чтобы ваши сделки зависели от цены, а не от настроения.
- Ведите учет своих сделок. Успешная внутридневная торговля предполагает обучение на своих ошибках и победах. Если вы заработали, то вы должны знать, что вы сделали правильно, чтобы вы могли повторить этот процесс. С другой стороны, если вы проиграли, то анализ ваших сделок поможет вам определить, почему и как, и позволит вам предотвратить их повторение. Он также поможет вам понять, какая стратегия или подход сработали для вас в прошлом и нужно ли вам пересмотреть что-то, чтобы быть более успешным в будущем.
Резюме
Помните, что вы не всегда будете зарабатывать. Внутридневная торговля — это фиксация прибыли при сохранении рисков и потерь. Торговый план позволяет вам выстроить свой подход таким образом, чтобы инвестировать стратегически и расчетливо. Внутридневная торговля — это медленный и постепенный процесс создания богатства. Стратегический торговый план может помочь свести потери к минимуму и помочь вам быстрее достичь своих финансовых целей.
Торгуйте прибыльно!
Если статья была Вам интересна и Вы хотите знать больше, подписывайтесь на канал. Впереди ждут выхода новые публикации о финансовых рынках, и не только.
Больше о трейдинге и инвестициях читайте в блоге Self Invest Blog