Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала.
Статья посвящена самым крупным биржевым фондовым индексам. Коснемся следующих вопросов:
- Что такое биржевые фондовые индексы?
- Динамика фондовых индексов.
- История возникновения фондовых индексов.
- Самые распространенные мировые фондовые индексы.
- О чем нам могут рассказать фондовые индексы.
Что такое биржевые фондовые индексы?
Фондовый индекс — сводный индекс, вычисляемый на основе цен определённой группы ценных бумаг — «индексной корзины».
Фондовые индексы являются индикаторами состояния отдельных рынков ценных бумаг и рассчитываются на основе индексной корзины. В индексную корзину попадают наиболее ликвидные ценные бумаги эмитентов, выбранных по какому-либо признаку. Обычно этот показатель рассчитывается на основе акций крупнейших предприятий определенной отрасли или ведущих компаний конкретного региона. Ликвидными признаются акции и облигации обладающие наибольшим спросом на фондовом рынке и имеющие самый высокий уровень надёжности.
Динамика фондовых индексов.
Для нас, инвесторов, важна динамика фондового индекса, т.к. именно она позволяет увидеть, как меняется состояние рынка ценных бумаг, а иногда и спрогнозировать перспективы дальнейшего развития событий.
История возникновения фондовых индексов.
Стремительное развитие фондового рынка привело к необходимости разработать экономический показатель, который позволял бы оценить состояние экономики одной страны, нескольких стран или отдельных отраслей экономики при изменении стоимости ценных бумаг крупнейших эмитентов. Данный экономический показатель должен был давать характеристику общему направлению котировок и скорости их движения в конкретном секторе экономики. Ведь изменение цен акций какой-либо группы происходит из-за одинаковых событий. Например, при росте цены на алюминий, повышаются котировки акций всех компаний данной отрасли. Аналогичное явление наблюдается и в других отраслях. Здесь не идёт речь об изменение стоимости ценных бумаг на отдельно взятом предприятии, т.к. там могут быть свои внутренние причины, которые зависят от деятельности данного предприятия. Мы говорим о движении котировок по группе компаний отрасли или страны, т. е. речь идёт о тенденции. Именно в стремлении быстро и эффективно выявлять такие тенденции эксперты фондового рынка и пришли к созданию биржевых индексов.
Самые распространенные мировые фондовые индексы.
Американские фондовые индексы.
Dow Jones & Company.
Год создания – 1884-1896 гг.
Основатель – Чарльз Доу и Эдвард Джонс.
Dow Jones & Company — это самый первый индекс. Изначально он рассчитывался как среднее арифметическое от стоимости акций двенадцати крупнейших на тот момент промышленных американских компаний. Это индекс мирового фондового рынка претерпел множество изменений, но до сих пор он остаётся одним из самых популярных. Сегодня для расчета промышленного индекса Доу Джонса используют акции 30 ведущих американских компаний промышленной отрасли. Также, рассчитывается транспортный индекс Доу Джонса, в основу которого входят цены акций 20 самых крупных американских транспортных компаний. Ещё вычисляется коммунальный индекс Доу Джонса на основе акций 15 электро- и газоснабжающих компаний. Во главе отраслевых стоит составной индекс Доу Джонса. В его корзину входят акции таких компаний, как Microsoft, Coca-Cola, McDonald’s, Intel, IBM и других не менее звучных компаний, входящих в три отраслевых индекса.
S&P 500
Год создания – индекс публикуется с 1957 года.
S&P 500 — это фондовый индекс, в корзину которого включены 505 избранных торгуемых на фондовых биржах США публичных компаний из всех отраслей экономики, имеющих наибольшую капитализацию.
Индекс S&P 500 наиболее точно демонстрирует состояние американского фондового рынка в целом. Его расчет производит агентство Standard&Poor's. Именно его называют барометром американской экономики.
Nasdaq Composite
Год создания – 1971.
Основатель – национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам.
NASDAQ Composite (читается насда́к ко́мпозит) — фондовый индекс, который рассчитывается на основе котировок акций 5000 эмитентов, основную часть которых составляют компании высокотехнологичных отраслей. Его часто называют просто «NASDAQ» или «индекс NASDAQ».
В силу специфики биржи NASDAQ индекс считается важным показателем динамики курсов ценных бумаг высокотехнологичных и быстро растущих компаний.
Russell 2000
Год создания – 1984 году.
Основатель – Френк Рассел.
Russell 2000 — это индекс, измеряющий динамику около 2000 компаний малой капитализации индекса Russell 3000. Russell 2000 является хорошим показателем ситуации на американском рынке. Он состоит из средних и маленьких компаний США, которые более волатильны и имеют больший потенциал роста, чем крупные по капитализации компании. Кроме того, особенностью небольших компаний, входящих в этот индекс, является низкая зависимость от внешнеэкономических и политических событий.
Наиболее распространенные европейские фондовые индексы.
САС 40 – французский индекс.
Год создания – 1987.
САС 40, (сокращение от фр. Cotation Assistée en Continu, рус. КЭК-40) – важнейший фондовый индекс Франции. Индекс рассчитывается на основе акций 40 крупнейших компаний которые торгуются на бирже Euronext Paris.
DAX – германский индекс.
Год создания – 1988.
Вычисляется компанией Deutsche Börse AG.
DAX, (производное от нем. Deutscher Aktienindex, на рынке указан как GER30) — важнейший фондовый индекс Германии. В индексную корзину входят ценные бумаги 30 крупнейших немецких корпораций.
Также индекс DAX значительно влияет на динамику развития Европейской валюты.
FTSE 100 – индекс Лондонской фондовой биржи.
Год создания – 1984.
Рассчитывается независимой компанией FTSE Group, которой совместно владеют агентство Financial Times и Лондонская фондовая биржа.
FTSE 100, (англ. Financial Times Stock Exchange Index, рус. Футси 100) — ведущий индекс Лондонской фондовой биржи. Рассчитывается на основе стоимости ценных бумаг 100 компаний с наивысшей капитализацией.
Считается одним из наиболее влиятельных биржевых индикаторов в Европе.
Stoxx 600 – международный фондовый индекс
Год создания – 1998.
Рассчитывается компанией STOXX Limited.
Stoxx 600 — это индекс, в корзину которого входят ценные бумаги 600 компаний из 18 стран Европы.
Самые известные азиатские фондовые индексы.
Nikkei 225 – важнейший фондовый индекс Японии.
Год создания – 1950.
С 1970 рассчитывается японской газетой Нихон кэйдзай симбун. Новое название индекса произошло от сокращенного названия газеты — Nikkei.
Nikkei 225 — это индекс, который определяет тенденции рынка на всем азиатском континенте. В него входят 225 компаний, которые котируются на Токийской фондовой бирже.
Hang Seng – важнейший индекс Гонконга.
Год создания – 1969.
Основатель – гонконгский банкир Стенли Сван (англ. Stanley Kwan). Рассчитывается компанией HSI Services Limited.
Hang Seng — это индекс, в который входят 34 предприятия с уровнем капитализации 65% от всех ценных бумаг, которые котируются на Гонконгской бирже.
Два ведущих российских фондовых индекса.
РТС
Год создания – 1995.
Рассчитывается Московской биржей.
РТС — это индекс, который рассчитывается на основе стоимости акций 50 российских компаний из разных сфер экономики в долларах США, т.к. изначально (и по сей день) большую часть сделок на фондовой бирже РТС заключали иностранные инвесторы.
Индекс МосБиржи (ранее – ММВБ)
Год создания – 1997.
Индекс МосБиржи — это индекс, куда входят 30 крупнейших российских эмитентов ценных бумаг.
Он рассчитывается на основе рублевых цен акций. Поэтому индексы РТС и МосБиржи показывают разную динамику, так как влияние оказывают колебания курса рубля по отношению к доллару США.
Помимо указанных индексов существуют десятки других. У игроков фондовых бирж нет понятий «самый точный» или «наиболее правильный» индекс. Каждый индикатор имеет свои особенности и разновидности, наиболее точно характеризующие тот или иной запрос.
О чем нам могут рассказать фондовые индексы.
- Биржевые индексы помогут определить общую тенденцию динамики рынка. Их можно сравнить с термометром — ориентиром «погоды» на бирже.
- Наблюдая за динамикой изменения значений биржевых индексов, мы получаем возможность определить настроение инвесторов, т.к. они оценивают уровни рисков и доходность вложений в различные финансовые инструменты. Рост биржевых индексов говорит о том, что инвесторы считают вложения в соответствующие ценные бумаги в данный момент выгодными и надеются, что успеют продать перед тем, как начнется понижение стоимости актива.
- Если посмотреть динамику биржевых индексов на больших временных промежутках – можно получить представление об инвестиционном климате в стране. В частности — о том, насколько удобно и безопасно для инвесторов вкладывать деньги в акции и другие ценные бумаги компаний этой страны.
Существуют различные типы инструментов для инвестирования в данные индексы. В одной из следующих статей разберём как использовать биржевые фондовые индексы для диверсификации вложений неквалифицированным инвесторам.
Благодарю за внимание и желаю всем удачи.
Если статья была полезна ставьте лайки, делайте репосты и подписывайтесь на канал.
Предупреждение: все инвестиции сопряжены с риском. На канале нет торговых рекомендаций. Все решения и ответственность за них вы принимаете самостоятельно.
Ссылка на мой телеграмм-канал: https://t.me/joinchat/-Zz_-LGY-eplYjIy