Инвестиции

Добрый день, Уважаемый инвестор! 

✅ Рынок накануне

🔶 15 июля американские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. 

⚡️ S&P 500 упал на 0,33%, до 4 360,03 пункта. Nasdaq также снизился на 0,70%, а вот Dow Jones прибавил 0,15%. 

⚡️ Лидерами роста стали компании коммунальных услуг (+1,19%), нециклических потребительских товаров (+0,42%) и финансового сектора (+0,38%). 

⚡️ В аутсайдерах оказались энергетический (-1,41%) и ИТ-сектор (-0,84%). 

⚡️ Акции «роста» в целом выглядели хуже бумаг «стоимости» после нескольких дней опережающей динамики.

✅ Новости компаний

🌌 United Community Banks, Inc приобретет акции Reliant Bancorp (RBNC: +6,4%).

🌌 Две крупнейшие системы госпиталей США не будут вводить пациентам новое спорное лекарство от болезни 

Альцгеймера Aduhelm компании Biogen (BIIB: -6,8%).

🌌 NortonLifeLock (NLOK: -3,9%) ведет переговоры о покупке Avast.

✅ Мы ожидаем

🔶 Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика. 

⚡️ Рынок находится в ожидании нового катализатора.

🔶 После выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла инвесторы не получили новых оценок ситуации с инфляцией и новой информации относительно сокращения плана покупки активов (сейчас объем программы составляет $120 млрд в месяц). 

⚡️ Таким образом, общерыночный консенсус по-прежнему предполагает, что регулятор объявит о начале сворачивания программы QE в августе-сентябре и приступит к реализации этого плана в конце 2021 — начале 2022 года. 

⚡️ FOMC проведет еще один раунд обсуждений на заседании 27-28 июля.

🔶 Рынок труда продолжает восстанавливаться. 

⚡️ Опубликованные данные по заявкам на пособие по безработицы отразили снижение этого показателя до нового минимума — 360 тыс., что совпало с прогнозом аналитиков.

⚡️ В фокусе внимания инвестсообщества — план расходов на «мягкую инфраструктуру» в размере $3,5 трлн, представленный демократами на этой неделе. 

⚡️ Подготовка законопроекта еще не завершена, но лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что голосование по этому вопросу запланировано на 21 июля.

⚡️ Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику. 

⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 0,27%, 

⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 1,11%, 

⚡️ Японский Nikkei 225 опустился на 0,98%. 

⚡️ EuroStoxx 50 теряет 1,05%. 

⚡️ Фьючерс на S&P 500 растет на 0,04%.

⚡️ Аппетит к риску умеренный. 

⚡️ Доходность 10-летних трежерис повышается до 1,317%. 

⚡️ Цена на фьючерс Brent опускается до $73,04 за баррель. 

⚡️ Золото торгуется вблизи отметки $1825 за тройскую унцию.

🔶 Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4380 пунктов.

✅ Макростатистика

🔶 Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь (прогноз: -0,5% против -1,3% месяцем ранее) и по розничным продажам без учета автомобилей за июнь (прогноз: 0,4% против -0,7% месяцем ранее).

✅ Техническая картина

🔶 Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. 

⚡️ Накануне индекс широкого рынка немного скорректировался от достигнутых ранее максимумов. 

⚡️ На дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции растет. 

⚡️ Сигнал к краткосрочной фиксации позиций может образоваться, если MACD перейдет в отрицательную зону. 

⚡️ Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов.

🟡 Обсуждаемые на рынке темы

✅ Йеллен видит еще несколько месяцев роста инфляции перед ее ослаблением.

🔶 Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ожидает, что экономика США увидит «еще несколько месяцев быстрой инфляции».

🔶 Она ожидает, что цены в конечном итоге вернутся к более нормальным уровням, и привела рыночные показатели инфляции как доказательство того, что долгосрочные ожидания остаются под контролем.

🔶 Однако она выразила обеспокоенность по поводу воздействия на покупателей жилья с низким доходом в то время, когда цены на жилье стремительно растут.