Добрый день, Уважаемый инвестор!
✅ Рынок накануне
🔶 15 июля американские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне.
⚡️ S&P 500 упал на 0,33%, до 4 360,03 пункта. Nasdaq также снизился на 0,70%, а вот Dow Jones прибавил 0,15%.
⚡️ Лидерами роста стали компании коммунальных услуг (+1,19%), нециклических потребительских товаров (+0,42%) и финансового сектора (+0,38%).
⚡️ В аутсайдерах оказались энергетический (-1,41%) и ИТ-сектор (-0,84%).
⚡️ Акции «роста» в целом выглядели хуже бумаг «стоимости» после нескольких дней опережающей динамики.
✅ Новости компаний
🌌 United Community Banks, Inc приобретет акции Reliant Bancorp (RBNC: +6,4%).
🌌 Две крупнейшие системы госпиталей США не будут вводить пациентам новое спорное лекарство от болезни
Альцгеймера Aduhelm компании Biogen (BIIB: -6,8%).
🌌 NortonLifeLock (NLOK: -3,9%) ведет переговоры о покупке Avast.
✅ Мы ожидаем
🔶 Сегодня на мировых фондовых площадках наблюдается смешанная динамика.
⚡️ Рынок находится в ожидании нового катализатора.
🔶 После выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла инвесторы не получили новых оценок ситуации с инфляцией и новой информации относительно сокращения плана покупки активов (сейчас объем программы составляет $120 млрд в месяц).
⚡️ Таким образом, общерыночный консенсус по-прежнему предполагает, что регулятор объявит о начале сворачивания программы QE в августе-сентябре и приступит к реализации этого плана в конце 2021 — начале 2022 года.
⚡️ FOMC проведет еще один раунд обсуждений на заседании 27-28 июля.
🔶 Рынок труда продолжает восстанавливаться.
⚡️ Опубликованные данные по заявкам на пособие по безработицы отразили снижение этого показателя до нового минимума — 360 тыс., что совпало с прогнозом аналитиков.
⚡️ В фокусе внимания инвестсообщества — план расходов на «мягкую инфраструктуру» в размере $3,5 трлн, представленный демократами на этой неделе.
⚡️ Подготовка законопроекта еще не завершена, но лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что голосование по этому вопросу запланировано на 21 июля.
⚡️ Накануне азиатские фондовые площадки продемонстрировали разнонаправленную динамику.
⚡️ Гонконгский Hang Seng вырос на 0,27%,
⚡️ Китайский CSI 300 снизился на 1,11%,
⚡️ Японский Nikkei 225 опустился на 0,98%.
⚡️ EuroStoxx 50 теряет 1,05%.
⚡️ Фьючерс на S&P 500 растет на 0,04%.
⚡️ Аппетит к риску умеренный.
⚡️ Доходность 10-летних трежерис повышается до 1,317%.
⚡️ Цена на фьючерс Brent опускается до $73,04 за баррель.
⚡️ Золото торгуется вблизи отметки $1825 за тройскую унцию.
🔶 Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4380 пунктов.
✅ Макростатистика
🔶 Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь (прогноз: -0,5% против -1,3% месяцем ранее) и по розничным продажам без учета автомобилей за июнь (прогноз: 0,4% против -0,7% месяцем ранее).
✅ Техническая картина
🔶 Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде.
⚡️ Накануне индекс широкого рынка немного скорректировался от достигнутых ранее максимумов.
⚡️ На дневном и недельном графике по индикатору RSI формируется «медвежья» дивергенция, поэтому риск коррекции растет.
⚡️ Сигнал к краткосрочной фиксации позиций может образоваться, если MACD перейдет в отрицательную зону.
⚡️ Ближайшая значимая поддержка располагается на уровне 4290 пунктов.
🟡 Обсуждаемые на рынке темы
✅ Йеллен видит еще несколько месяцев роста инфляции перед ее ослаблением.
🔶 Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что ожидает, что экономика США увидит «еще несколько месяцев быстрой инфляции».
🔶 Она ожидает, что цены в конечном итоге вернутся к более нормальным уровням, и привела рыночные показатели инфляции как доказательство того, что долгосрочные ожидания остаются под контролем.
🔶 Однако она выразила обеспокоенность по поводу воздействия на покупателей жилья с низким доходом в то время, когда цены на жилье стремительно растут.