Не успел я вчера написать статью об инфляции в США и золоте (прочитать можно по этой ссылке) , как сегодня с утречка читаю новости о массовых беспорядках и грабежах, охвативших ЮАР.
Какая казалось бы причинно-следственная связь может быть между этими двумя обстоятельствами (точнее тремя: инфляция в США, золото и беспорядки в ЮАР) ???
Связь однако есть и самая что ни на есть прямая и с далеко идущими последствиями как для всего мира, так и для каждого из нас !!!
Когда то Золото было мировыми деньгами , применяемыми в международной торговле. На золоте была основана вся мировая финансовая система.
Золото нельзя начеканить столько сколько хочется для финансирования всех хотелок. Золото использовалось как универсальный эквивалент стоимости и его эмиссия не может контролироваться какой то одной силой. Каждая страна получает за свои товары и услуги столько денег , сколько производит товаров и услуг в рамках мировой торговли. У кого самая сильная экономика, кто больше всего может предложить для мира товаров и услуг - тот и получит больше богатств в виде универсального денежного эквивалента - золота.
Но после двух мировых войн США получили преимущество и имея на своей стороне силу в добровольно принудительном порядке понудили весь мир отказаться от золота (чью эмиссию США не могли контролировать) в пользу доллара , который помимо статуса международной валюты одновременно обладал статусом внутренней валюты США. А раз это их валюта, то что они хотят - то и воротят. Хотят печатать деньги и раздавать их тем или иным способом своим резидентам - и делают.
Собственно говоря этим путем человечество проходило уже множество раз : и в эпоху Древне - Римской Империи и в Древнем Китае и в Средневековье. Каждый раз, когда люди отказывались от драгоценных металлов в пользу фиатных денег, каждый раз происходило одно и то же явление - Инфляция.
И в 20-м и в 21 веке - все то же самое. После второй мировой войны США нуждалось в финансировании своей Империи - для борьбы с СССР, для ведения своих собственных войн и для решения любых своих проблем (внутренних и внешних) - США печатали деньги.
После второй мировой Золото де юре все еще оставалось деньгами высшей инстанции , а доллар США был всего лишь посредником между золотом и другими участниками мировой финансовой системы. Но к 1971 году всем контрагентам этой системы (как США , так и всем прочим субъектам) стало очевидно, что долларов напечатано сильно больше, чем можно обеспечить золотом.
Де факто США задолго до 1971 года утратили золотое обеспечение своей долларовой эмиссии, которой они в том числе оплачивали военную операцию во Вьетнаме, содержали множество военных баз по всему миру.
Поэтому в 1971 году произошло неизбежное - по сути констатация государственного дефолта США по своим обязательствам. В связи с этим было принято "временное" решение об отмене конвертируемости доллара в золото и переходе всей мировой финансовой системы в режим плавающего курса валют !!!
Именно тогда, на встрече стран G10 в ноябре 1971 года - министр финансов США Джон Коннелли сказал своим коллегам фразу, ставшую крылатой: "Доллар наша валюта, но ваша проблема."
С тех пор Мир страдает от этой «проблемы», поскольку каждый раз когда США злоупотребляют своим преимуществом, печатая мировую резервную валюту, во всем мире случаются социальные катаклизмы.
Да и без катаклизмов проблем хватает. Вот к примеру сейчас в России с 2021 года заговорили вдруг о высокой инфляции и наш ЦБ от мягкой ДКП резко перешел к ее ужесточению, поднимая ставку. Но беда в том, что инфляция наша носит "импортный" характер: в мире стало больше долларов и они хлынули на товарные рынки, цены на все базовые товары выросли !!! Получите инфляцию. Плюс девальвация нашей местной валюты на фоне ковидо-кризиса - получите инфляцию с рычагом.
Как наш ЦБ может бороться с инфляцией, которую создает ФРС США ? Никак по сути не может. Может лишь слегка ее сдерживать, ценой иных неблагоприятных издержек для внутренней экономики и бизнеса.
Именно по этой причине случилась в начале предыдущего десятилетия арабская весна. Тогда тоже резко выросли все товарные рынки. Это запустило экспорт долларовой инфляции в мир и рост цен на продовольствие в странах третьего мира.
Думаю, что по этой же причине во многом и события на Украине произошли.
Мирового пирога банально на всех не хватает. И начинается негласная война всех против всех. Каждый тянет одеяло на себя. Страдают все. Уровень жизни падает у всех. Но тот кто сильнее продержится дольше и получит больше пирога, а слабые звенья - сыпятся.
Низы не могут дальше терпеть снижение качества жизни, но верхи не могут ничего сделать. Происходит "арабская весна". Происходит майдан. Происходит то, что мы видим сейчас в ЮАР.
Какая от этого польза остальным игрокам, кто смог обеспечить у себя контроль и внутреннюю стабильность ???
Все просто.
Вот не стало Ливии - и ушла с рынка ливийская нефть. Ее место тут же заняли другие игроки. Вот выключили из официальной мировой торговли такие страны как Венесуэлла , Иран - и всем остальным игрокам (США, Россия, Мексика, Сауды, ОАЭ и пр.) достается чуть больше на схлопывающихся рынках. Тут недавно заговорили о возможности снятия санкций с Ирана - и как все занервозили !!! Это никому не надо. Местов свободных уже нет.
Смотрим на ЮАР
Конечно я искренне сочувствую людям, которые страдают в этой далекой стране... Но давайте немного отстранимся и помыслим холодным расчетом: кто в итоге выиграет от хаоса в ЮАР ? - Что они там у себя на юге Африки добывают: медь, золото, палладий, платину, алмазы... Одним словом еще один слабый уходит с рынков, освобождая свое место. Кому ????
Уйдя однажды, легко ли вернуться ???
А почему у них в ЮАР так ? Хаос к ним пришел по той же причине, что и везде - из за ухудшения уровня жизни на фоне роста цен, из за мировой долларовой инфляции, по сути. Из за эмиссии доллара.
Доллар это наша проблема и их преимущество.
По мере раскручивания мировой долларовой инфляционной спирали слабые игроки будут уходить в пике социального хаоса и социальной катастрофы. Сильные будут тут же перетягивать на себя их долю в международной торговле, занимая их место.
AVE Алроса...
AVE Норникель...
Morituri te salutant
dixit South Africa
За сим все.
Всем Богатства, Добра и Мира !!!!
PS
Данный материал является моим личным субъективным мнением, содержит умозрительные дилетантские рассуждения на тему собственных инвестиций. Я не ставлю перед собой цели раскрывать факты и события. А равно не ставлю цель предоставлять кому-либо инвестиционные рекомендации.