Сухой пляжный сезон заканчивается, и толпы отдыхающих устремляются в прибрежные города

Абхазия. Летний танцующий город Гагры давит своим величием. Сухой пляжный сезон заканчивается, и толпы отдыхающих устремляются в прибрежные города, среди которых самый главный и известный - Гагрипш. Молодая пара Ольга и Алексей, прилетев на отдых, решают посетить местное кафе, чтобы посмотреть футбол. Компания шумных гостей требует, чтобы официантки танцевали на их глазах. Но дамам не хотелось бы танцевать, и они ссорятся с официантами. Официантки убегают в море, чтобы вернуться через несколько часов, но им уже никто не откроет двери - только сильные мужчины в форме. А ещё в одной квартире - номере, в самый разгар веселья, на улице, прямо из окна, выпрыгнул мужчина. Он увидел над собой огромную птичью клетку, где сидело чудовище. В клетке - мужчина. А рядом - разбитый мольберт с картиной - чудище, взятое из тёмного двора…