Артур направился к пещере ведьмы в сопровождении Ланселота и Эльбруса. Остальные воины остались отдыхать в деревне. Путь шел через мрачный холодный лес. Высокие деревья заслоняли солнечный свет, отчего даже днем здесь стоял полумрак. Артура удивляло, что в лесу не было ни птиц, ни животных, только огромные пауки полчища гнуса.
Они оставили лошадей и тихо подкрались ко входу в пещеру.
-Брат мой Ланселот, прошу, не пугайся того, что ты сейчас увидишь, обратился Артур к бритту и молниеносно обратился в снежного барса. Глаза Ланселота округлились, но он не произнес ни звука.
-Что за чертовщину я своими руками возвел на Британский трон, подумал Ланселот, но ничего не сказал.
Ланселот и Эльбрус обнажили мечи и вошли в пещеру, за ними бесшумно двигался барс.
В высоком просторном гроте возле котла стояла спиной ко входу страшная старая ведьма в черном бесформенном платье. Она шептала какие то заклинания и подсыпала в котел порошки.
-Зачем вы пришли сюда, ищите своей смерти? - неожиданно проговорила старуха.
-Я Ланселот из Йорка, рыцарь Британской короны, освободи детей, демонское отродье, и я обещаю тебе - я тебя не убью, - начал свою речь Ланселот
Пещера наполнилась страшным дьявольским хохотом старухи:
-Благородный сэр Ланселот, ты - потомок древних королей Британии, великих Нибелунгов служишь своему коту! Как же низко ты пал, Ланселот из Йорка
-Заткнись ведьма, - крикнул Ланселот и кинулся вперед.
Но ведьма сделала жест рукой и бритт замер, его ноги не слушались его, рука сама выронила меч, то же самое происходило с молодым воином аланом, Эльбрусом.
Ведьма опустила руку вниз и их обоих будто примагнитило к земле.
-Кис кис кис, выходи котик, я налью тебе молочка, - продолжала смеяться ведьма.
Красные глаза барса блеснули в темноте, Артур вышел на свет.
-Киса, киса, - не унималась старуха, - Король бриттов - грязный блохастый оборотень.
Глаза барса наполнились страшным гневом, весь он до кончиков шерсти переполнился этим гневом. Он прыгнул, застыл в прыжке, все тело поразила страшная боль. Проклятие ведьмы ломало зверю кости. В этот момент он обратился, Артур владел лишь рукой,которая держала волшебный меч из небесного метала. Все остальное тело не слушалось его. Артур рассек воздух... голова ведьмы покатилась по полу. Ланселот и Эльбрус освободились от ее чар.
В следующем гроте они нашли деревенских девочек, грязных, голодных и напуганных. Их освободили и Эльбрус повел их в деревню. Ланселот и Артур остались, чтобы найти помощницу ведьмы.
Она находилась в одном из следующих гротов. Там же была кровать, на которой спал мальчик лет тринадцати.
-Твоя хозяйка мертва, убирайся отсюда колдунья, - обратился к ней Ланселот, - и разбуди ребенка, мы заберем его. Вы со старухой хотели убить его, как и тех девушек?
-Я его не отдам, это мой брат, ведьма, которую вы убили, похитила нас семь лет назад, увезла из родной деревни. Она наложила на брата проклятие, заставляла меня помогать ей и угрожала убить брата, если я убегу. Сейчас Моргана мертва, он должен очнуться.
-Модред, Модред, дорогой, очнись, - девушка заплакала. Ее слезы падали на лицо ребенка. Он начал просыпаться. Девушка обняла его.
Все они, Артур, Ланселот, мальчик и девушка, которую звали Мерлина вернулись в деревню. Там уже находились похищенные девушки, а Эльбрус рассказал о подвиге своего короля, умолчав конечно о его кошачьей сущности.
Жители деревни были счастливы, они обнимали своих детей, угощали воинов Артура мясом, хлебом и вином, радовались, смеялись и хлопали в ладоши.
-Да здравствует Артур, король Британии, - слышались тосты там и тут.
Мерлину же в деревни встретили холодно.
-Убирайся ведьма, - пригрозил ей староста.
-Но.. нам с братом некуда идти, - испуганно ответила Мерлина
-Старик, помнишь, ты обещал мне отдать все что захочу забрать из твоей деревни?
-Да, - ответил староста.
-Я хочу забрать эту девушку и ее брата, - сказал Артур.
-Твоя воля, благороднейший Король Британии, - удивленно проговорил староста.
Ланселот, услышав это, отвел своего короля в сторону и тихо сказал:
-Зачем тебе эта девка? В Британии у тебя будут сильнейшие, могущественные придворные маги.
-Она не будет придворной магичкой, она будет твоей королевой, Ланселот, - ответил Артур и поднял кружку с вином.
"Вот так штука, - подумал Ланселот, - на троне Нибелунгов оборотень и ведьма, Боги сохраните мою Британию".