Привет, друзья! Встречаю некое недопонимание касательно деятельности финансовых советников. Сегодня раскрою эту тему.
Финансовый советник - это консультант с практическим опытом в финансах и инвестициях, задача которого вместе с клиентом определить финансовые цели и декомпозировать их на простые шаги, следуя которым клиент достигнет результата быстрее и комфортнее.
Есть два варианта как двигаться к целям:
▪️Разобраться во всем самостоятельно.
▪️Обратиться к финансовому советнику.
Самостоятельное освоение темы - рабочий инструмент, но требует временных затрат ⌛️
Я даю много бесплатных материалов, освоив которые вы поймете базу и сможете продолжить развитие. Даже сами сможете стать финансовым советником пройдя обучение в ШФС.
Но, если вы цените время - можно обратиться за помощью к финансовому советнику. Тут важно не ошибиться и не попасть к мошеннику или финансовомк агенту, который будет навязывать продукты, выгодные лишь ему, получая за это комиссионные.
Наша команда - это независимые советники у которых нет необходимости навязывать клиенту сомнительные продукты и инструменты. Мы подходим к работе с клиентом не от инструмента, а от цели.
Сотрудничество с нами подразумевает составление личного финансового плана (ЛФП). Это пошаговый алгоритм, который предусматривает:
▫️Определение, оцифровку и контроль достижения финансовых целей;
▫️Учет доходов/расходов;
▫️Распределения активов/пассивов;
▫️Анализ и разбор риск-профиля клиента;
▫️Подбор инвестиционных стратегий под цели и риск-профиль;
▫️ Рекомендации - куда, как, сколько и когда инвестировать;
▫️Сопровождение клиента.
Идеальный результат для клиента при работе с финансовым советников:
▪️Составлен личный финансовый план и решены задачи клиента в области управления личными финансами.
▪️Построена и реализуется стратегия по достижению финансовых целей клиента.
Наши клиенты уже неоднократно ощутили преимущества работы по ЛФП. Такой подход с лихвой перекрывает вознаграждение за наши услуги. Вот лишь небольшой перечень услуг, которые мы оказываем:
▪️Составлен личного финансового плана
▪️Помощь в корректной постановке целей и правильная декомпозиция
▪️Сопровождение по ЛФП
▪️Помощь с налогообложением
▪️Ведение документооборота
▪️Помощь в страховании жизни и здоровья
▪️Вопросы наследования капитала
▪️Защита от мошенников и пирамид
И это далеко не все...