Однажды Настя лежала в кровати и смотрела на облака. Подгоняемые ветром они медленно проплывали за окном. Невидимой рукой могущественного сказочника, меняя свою форму, они летели в неизведанные дали. Вот из облака высунулась голова неведомого чудовища и стала медленно раскрывать свою пасть. Настя накрылась одеялом, чтобы чудище её не нашло. Но, не прошло и минуты, как голова чудища превратилась в огромную птицу, и та, взмахнув крыльями, поплыла по небу. Девочка улыбнулась. Ей стало интересно наблюдать за облаками. Вот, точно стрелой, пронзил птицу летящий самолет, заставляя её превратиться во что-то непонятное. Настя стала приглядываться и вдруг поняла и даже захлопала в ладоши. На её глазах птица превратилась в котенка. Он ей подмигнул облачным глазом и помахал хвостом. Тут проснулась мама и Настя встала. Мама сказала, что такие чудеса очень часто случаются с теми, кто верит в сказку и живет в ожидании чудес.