Почти не поднимая век, над лесом и рекой летит какой-то человек (неведомо какой). Упал за рощей алый круг, костёр зари потух. Отстав от стада, через луг домой бредёт пастух. Он глянул ввысь – и вдруг затих: там в горней вышине летит какой-то странный псих, играя на зурне! Он внемлет ангелов полёт и осязает ад, его душа томится под, а сердце рвётся над. Проходят долгие года и миллионы лет, а он летит себе туда, где смерти больше нет. Забыв про всё, стоит пастух и смотрит в облака, не в силах сдвинуться, петух не пропоёт пока.
