7 июля международный фитнес-франчайзер F45 Training, предлагающий 45-минутные тренировки, обнародовал условия предстоящего IPO.
Компания со штаб-квартирой в Остине, штат Техас, планирует привлечь 325 млн долларов, выпустив 20,3 млн акций (8% инсайдерских) по цене от 15 до 17 долларов. Новый инвестор Caledonia выразил интерес в покупке акций на 100 млн долларов (31% сделки). С учетом средней цены заявленного диапазона полная разбавленная рыночная стоимость F45 Training составит 1,5 млрд долларов.
F45 Training предлагает занимательные, эффективные и социально-ориентированные функциональные тренировки, которые сочетают в себе элементы высокоинтенсивных интервальных, круговых и функциональных упражнений. Тренерский опыт компании основан на базе данных из более чем 3900 уникальных упражнений и команде инструкторов. По состоянию на 31 марта 2021 года компания продала 2247 франшиз в 63 странах, в том числе 1487 полноценных студий, из которых 1286 вновь открылись после приостановки работы из-за COVID-19.
F45 Training была основана в 2013 году, и за 12 месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, объем ее продаж составил 76 млн долларов. Компания планирует листинг на бирже NYSE под тикером FXLV. Совместными организаторами выпуска акций стали Goldman Sachs и J.P. Morgan. Компания планирует провести IPO на неделе, которая начнется 12 июля 2021 года.
