МФО третий квартал подряд, включая I квартал 2021 года, восстанавливают объемы выдач как заемщикам-гражданам, так и заемщикам из числа предпринимателей. Об этом говорится в исследовании НРА, аналитики которого отметили, что в этот же период продолжает устойчиво снижаться уровень просроченной задолженности (до 34,3% с 38,4% во II квартале 2020 года). В то же время микрофинансисты и банки продолжают активно конкурировать друг с другом за клиентов. Около 10-15% граждан оформили займы как в банках, так и в МФО. При этом почти 50% клиентов, оформляющих микрозаймы до зарплаты, имеют кредиты в банках.
В НРА указали, что МФО более гибко приспосабливаются к потребностям рынка, чем банки. Компаниям удалось одновременно ужесточить риск-политику и смягчить требования к заемщикам приоритетных категорий, при этом не повлияв на качество кредитных портфелей.
Однако в 2020 году рынок МФО заметно «проредел»: из-за пандемии коронавируса его покинули в 2 раза больше компаний, чем было раньше. Новые организации на рынке почти не появляются, поскольку входной порог стал очень дорогим: 1 млн руб. для МКК и 70 млн руб. для МФК. Эксперты считают, что в 2021 году организации продолжат уходить с рынка. В то же время аналитики прогнозируют, что МФО удастся добиться показателей в 20-25% от совокупного портфеля займов за счет поднятия кредитных ставок в банках.
Средняя сумма микрозайма по итогам I квартала 2021 года составила 14,4 тыс. руб., что на 2,2 тыс. руб. больше, чем в I квартале 2020 года. Рост выдач займов малому и среднему бизнесу составил 14%. Выдачи долгосрочных займов (Installment) увеличились на 7%, а займов до зарплаты (PDL) — на 4%.
Структура портфеля МФО на I квартал 2021 года составила:
- 52% — займы Installment (+1% в сравнении с 2020 годом);
- 29% — займы малому и среднему бизнесу (+2%);
- 19% — займы PDL (-3%).
Сумма выдач за 2020 год фактически равна сумме выдач в I полугодии 2021 года. По итогам 2021 года ожидается двукратный рост, прогнозирует ситуацию на рынке управляющий директор компании «Лайм-Займ» Олеся Киселева. Если в I полугодии 2020 года средний ежемесячный объем выдач составил 208 млн руб., то в 2021 году — 465 млн руб.
«Мы видим рост заявок (на 53% больше в I квартале 2021 года, чем в аналогичный период в 2020 году). Но при этом рост конверсии в одобрение заявки (3,4 п.п.) и рост числа взятых займов после выдачи оффера клиенту (2,4 п.п.) значительно меньше. Кратный рост желающих оформить заем не гарантирует, что все желающие будут отвечать требованиям риск профиля клиента МФО. При этом уровень просроченной задолженности среди клиентов компании имеет тенденцию к снижению. Этот тренд был задан во II полугодии 2020 года, когда появилось больше определенности в стране в различных ее аспектах», — говорит Олеся Киселева.
В МФК «МигКредит» в мае 2021 года было выдано займов на общую сумму более 1 млрд руб., что сопоставимо с итогами работы за весь II квартал 2020 года. Что касается количества, то компания выдала свыше 43 тыс. займов, что в 4 раза больше, чем в 2019 году.
Генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин сообщает, что стала активно развиваться выдача коротких займов для лучшей сбалансированности кредитного портфеля. В то же время компания не потеряла в эффективности при работе со среднесрочными потребительскими займами и не увеличила кредитный риск.
Олеся Киселева отметила, что даже в периоды ввода каникул в мае 2021 года и особенно в период роста числа заболевших нет повторения трендов 2020 года по увеличению просроченной задолженности или снижению спроса на услуги МФО. Средневзвешенное значение NPL 3М (доля просроченной задолженности) и для PDL-займов, и для категории Installments лучше на 7 п.п. в 2021 году. Управляющий директор компании «Лайм-Займ» также выделила новую тенденцию: клиенты менее активно создают заявки на займы и менее интенсивно их активируют. Можно говорить, что они регистрируются «впрок»: срочной нужды в деньгах в данный момент нет, но клиент уже заранее будет знать, какой лимит средств ему может быть доступен и на какие компании он может рассчитывать в случае необходимости.