Активность IPO в этом году сохраняет интенсивный импульс, полученный еще в предыдущем: когда, несмотря на пандемию, кризис и экономические потрясения, рынок продемонстрировал рекордную активность IPO с 407 новыми публичными предложениями.
Из них аналитики Goldman Sachs выделили 3 недавно ставшие публичными акции с хорошим потенциалом роста в текущих условиях: около 40% в ближайшие месяцы - солидный доход, который следует отметить инвесторам.
Paymentus Holdings (PAY)
Paymentus Holdings - это сервис облачной работы с данными в нише онлайн-оплаты счетов. Компания предлагает платформу, которая широко используется в Северной Америке: у нее десятки миллионов клиентов, более 1300 бизнес-клиентов на стороне биллинга и почти 200 миллионов платежных транзакций в прошлом году.
Учитывая растущую долю онлайн-биллинга в мире коммерции, Paymentus пришлось подумать о повышении своего профиля, и IPO было естественным шагом. Paymentus оценила свое первоначальное размещение в 21 доллар за акцию, разместила их на рынке 10 миллионов и предоставила андеррайтерам опцион на еще дополнительные 1,5 миллиона акций. 26 мая компания распродала предложенные акции и легко получила первоначально предполагаемые 210 миллионов долларов.
6 из 8 недавних аналитических обзоров присвоили акциям рейтинг "Покупка", и общий консенсус-прогноз "Сильная рекомендация к покупке". Акции имеют текущую торговую цену 32,35 доллара и среднюю целевую цену 31,22 доллара с потенциалом роста ~ 14% в следующие 12 месяцев.
Корпорация Flywire (FLYW)
Flywire зародился как сервис онлайн-платежей, специализирующийся на сфере образования, но с тех пор расширился и на секторы здравоохранения и туризма. Платежная платформа компании предлагает безопасную обработку платежей для клиентов по всему миру, предлагая как улучшенный сбор данных, так и локализованные варианты оплаты. Бостонская компания работает в поистине глобальном масштабе, имея более 2250 клиентов, работающих в 240 странах и 130 различных валютах.
Flywire вышла на открытый рынок 26 мая в ходе IPO, в результате которого было размещено 10,44 миллиона акций. Андеррайтеры размещения имели опцион на дополнительные 1,566 миллиона акций. Они начали торговаться на NASDAQ, и первоначальная цена компании составляла 24 доллара за штуку. Продажа акций принесла в первый же день более 366 миллионов долларов, что намного больше 250, к которым компания стремилась.
Будучи новичком в публичных рынках, Flywire уже отметилась аналитиками Уолл-стрит: они единодушно высказали мнение о том, что акции FLYW будут твердо покупать, основываясь на 9 положительных обзорах, полученных после IPO. Акции оценены в 35,52 доллара, а средняя целевая цена в 42,63 доллара указывает на возможность роста цены акций на ~ 20% в этом году.
Singular Genomics Systems (OMIC)
Singular Genomics - это медико-биологическая компания, работающая над секвенированием следующего поколения (NGS) и мультиомными технологиями и инструментами, которые позволят создать следующую волну продуктов и лекарств на основе генетики. Компания имеет собственную платформу секвенирования и предлагает интегрированное решение для PX с использованием геномики, клеточного анализа, пространственного анализа и протеомики на интегрированном приборе.
Интегрированное решение PX является одним из продуктов конвейера Singular Genomics, коммерческий выпуск которого запланирован на 2023 год. Компания также работает над G4 Instrument - настольным секвенатором нового поколения, оптимизированным для быстрых и точных результатов в тестах генетического секвенирования. Инструмент G4 поставляется с набором расходных материалов. Проект находится на пути к раннему доступу и коммерческому запуску к концу этого года, а первые устройства уже будут отправлены покупателям до конца 1 полугодия 2021.
Singular Genomics провела IPO с целью привлечения капитала - и сделала это успешно. Первоначальная цена составляла 22 доллара за акцию за 10,2 миллиона акций, размещенных на рынке. Как обычно, у андеррайтеров был опцион на дополнительные акции, в данном случае 1,53 миллиона, по той же цене. Ожидалось, что это принесет Singular Genomics около 224,4 миллиона долларов, однако официально IPO принесло 258,1 млн долларов до вычетов. Акции акций стартовали на рынке 27 мая, а IPO завершилось 1 июня.
Компания OMIC получила 4 заключения аналитиков за короткий период своего существования на рынке, и они разделены на 3:1 в пользу "Покупать" с общим консенсус-рейтингом "Сильная рекомендация к покупке". Акции оценены в 23,16 доллара, а средняя целевая цена в 30,33 доллара предполагает потенциал роста ~ 29% в ближайшие 12 месяцев.
https://t.me/joinchat/2-FeD08j-YVjZmUy еще больше