Основные моменты:
- Банк начал торговать фьючерсами на Биткойн с Galaxy Digital, крипто-инвестиционной фирмой, основанной Майком Новограцем.
- По словам сопрезидента Galaxy Digital Дэмиена Вандервилта, по мере того, как все больше банков разрешают клиентам торговать Биткоином, глубина и широта рынка улучшаются, что в конечном итоге должно снизить известную волатильность Биткоина.
Усилия Goldman Sachs по оказанию помощи хедж-фондам и другим крупным институциональным клиентам, делающим ставки на биткойны, сделали шаг вперед.
Как стало известно CNBC, банк начал торговать фьючерсами на биткойны с криптовалютным банком Galaxy Digital, основанным Майком Новограцем.
По словам сопрезидента Galaxy Дэмиена Вандервилта, эти торги представляют собой первый случай, когда Goldman использовал фирму цифровых активов в качестве контрагента с тех пор, как инвестиционный банк создал свою службу криптовалюты в прошлом месяце.
Действия Goldman, выдающегося глобального инвестиционного банка, могут отразиться на Уолл-стрит и за ее пределами, поскольку банки все чаще сталкиваются с давлением со стороны клиентов, которые хотят иметь доступ к биткойнам. По словам Вандервилта, бывшего партнера Goldman, который присоединился к Galaxy в прошлом году, Goldman, будучи первым крупным банком США, начал торговать криптовалютой, по сути, дает прикрытие другим банкам.
«Есть целая динамика с крупными банками, которую я видел снова и снова: безопасность в цифрах», - сказал Вандервилт на этой неделе в интервью. «Как только один банк сделает это, у других банков будет [боязнь упустить], и они попадают в зону ответственности, потому что об этом просили их клиенты».
Galaxy планировали объявить в пятницу, что будут выступать в качестве «поставщика ликвидности» Goldman - на языке Уолл-стрит для компании, которая предоставляет котировки для заказов на покупку и продажу - по фьючерсам на биткойны CME Group. В прошлом месяце в меморандуме, впервые опубликованном CNBC, Goldman заявил, что подпишет «новых поставщиков ликвидности, которые помогут нам в расширении нашего предложения».
«Наша цель - предоставить нашим клиентам наиболее выгодные цены и безопасный доступ к активам, которыми они хотят торговать», - говорится в заявлении главы отдела цифровых активов Goldman в Азиатско-Тихоокеанском регионе Макс Минтон. «В 2021 году это теперь включает в себя криптовалюту, и мы рады найти партнера с широким спектром площадок ликвидности и дифференцированными возможностями деривативов, охватывающими экосистему криптовалюты».
По словам Вандервилта, Goldman полагается на Galaxy для доступа к криптовалютному миру, потому что строго регулируемая банковская отрасль не может напрямую обращаться с биткойнами.
Но ничто не мешает банкам делать финансовые ставки, привязанные к цене базовых монет, и именно здесь Уолл-стрит начинает свое путешествие в криптовалюту. По его словам, есть параллели в сфере сырьевых товаров, где банки торгуют свиней или кукурузой, не владея физическими активами.
Galaxy, в чьих руководящих рядах работают бывшие руководители Goldman, знакомые с ведением регулируемого бизнеса, позиционирует себя как мост для финансовых компаний и криптовалютных площадок. Фирма, акции которой котируются на фондовой бирже Торонто, скорее всего, в этом году предложит акции в США.
Это шаг к видению Вандервилта и других бывших руководителей Goldman в отношении развития рыночной инфраструктуры биткойнов. По его словам, поскольку все больше банков позволяют клиентам, включая хедж-фонды, пенсионные фонды, семейные офисы и фонды национального благосостояния, торговать биткойнами, глубина и широта рынка улучшаются, что в конечном итоге должно снизить известную волатильность биткойнов.
«Вы перемещаете участников рынка из 90% розничной торговли, огромная часть которой имеет доступ к смехотворным размерам кредитного плеча, в институциональное сообщество, у которого есть надлежащие, проверенные правила и положения, касающиеся кредитного плеча, активов, несоответствия ответственности и риска », - сказал Вандервилт. «Чем больше активности будет происходить в институциональном сообществе, тем меньше будет нестабильность».
По его словам, банки смогут предлагать клиентам возможность делать ставки на биткойны с использованием деривативов, взяв страницу из мира устоявшихся финансов. Это включает в себя арбитражные ставки, связанные с разницей в цене между фьючерсами на биткойны CME и самим биткойном, сделки с относительной стоимостью между биткойнами и эфириумом и создание структурированных биткойнов.
Шаги Goldman в торговле криптовалютами происходят, несмотря на устойчивый скептицизм по отношению к биткойну со стороны других подразделений фирмы. В частности, главный инвестиционный директор банка по управлению капиталом назвал биткойн пузырем, неприемлемым для инвесторов.
Но если продукт запрашивает достаточное количество торговых клиентов, инвестиционные банки обязаны предоставить его - динамику, которую Вандервилт наблюдал на других зарождающихся рынках по всему миру за два десятилетия своей работы в Goldman.
«Если телефон звонит достаточно много раз, и клиенты пытаются получить доступ, вы в конечном итоге выясняете, как сделать это для них безопасно, понимая, что ваша роль в мире заключается в безопасном промежуточном контакте, а не в роли доверенного лица», - сказал он .
Эта веха завершает кругозор Вандервильта с его прежней жизнью. В 2017 году в качестве старшего торгового директора Goldman ему было поручено помочь банку начать первую попытку банка по торговле фьючерсами на биткойны. Позже этот план был отложен. Теперь он помогает добиться этого, находясь на своем посту в Galaxy.
«В этом много иронии, я часто улыбаюсь, - сказал Вандервилт. «Но я действительно счастлив, это счастливый полный круг».
Обмен Рублей и Тенге на криптовалюту
Полезные ссылки:
Канал телеграм - https://t.me/Ginance
Чат телеграм - https://t.me/ginance_chat
Группа ВК -https://vk.com/ginance
Торгую тут - Binance
*При регистрации по этой ссылке,
Вы получаете скидку на комиссии: 20%
