💁♀️ Противоречивый катализатор
Как ни странно, на цену акций Fastly на прошлой неделе, возможно, больше повлияло необычное событие: ошибка в конфигурации программного обеспечения Fastly привела к тому, что около 85% сетевых сервисов компании отключились примерно на час. Инвесторы заскочили на новостях, но на самом деле акции Fastly выросли более чем на 10%, а не рухнули.
🥳 Это может быть бычьим сигналом, когда цены на акции растут перед лицом того, что, по-видимому, было плохими новостями. Из-за отключения веб-сайты, использующие услуги Fastly и управляемые New York Times $NYT, Twitch $AMZN, CNN, BBC, Shopify, Pinterest $PINS, Amazon, Reddit и eBay $EBAY, были временно недоступны.
💪 Сбой, выявил калибр клиентуры Fastly, эффективно убедив удивленных акционеров в его силе. FSLY раскрыла только 43 из 336 своих корпоративных клиентов. Нескольких других известных клиентов просочилась после отключения 8 июня. Никто не ожидал, что Fastly будет иметь такую степень актуальности в глобальной экосистеме Интернета, и это взволновало инвесторов.
💁♀️ Является ли акция покупкой?
С точки зрения соотношения цены и продаж, оценка акций Fastly стала намного дешевле, с примерно 50 в октябре прошлого года до 17 сейчас. Более того, в первом квартале 2021 года его выручка выросла на 35% в годовом исчислении до 85 миллионов долларов. Это недалеко от темпов роста его выручки в 38% в 1 квартале 2020 года, когда у него все еще был на борту ByteDance.
👍 Услуги по доставке контента Fastly пользуются большой популярностью у клиентов. Он стабильно поддерживает чистый уровень удержания на уровне 140%, что означает, что расходы существующих клиентов намного перевешивают уровень оттока и растут. Компания расширила свой доступ к 58 рынкам в 26 странах, предоставляя до 130 терабайт данных контента в секунду.
💸 По сравнению с 1 кварталом 2020 года его чистый убыток остается примерно неизменным и составляет 14 миллионов долларов. Одной из причин, по которой инвесторам, похоже, не нравятся акции, является их отрицательный денежный поток. Однако это связано с тем, что компания выделяет поразительные 34% своей выручки на дальнейшие исследования и разработки.
👀 На данном этапе гораздо важнее уделять больше внимания исследованиям и разработкам, чтобы помочь увеличить свою клиентуру и доходы, чем безубыточность в условиях гиперконкурентной среды. Более того, у Fastly есть более 1,1 миллиарда долларов наличными и инвестициями, чтобы компенсировать такие потери. В целом, учитывая его важность в экосистеме Интернета, сильный рост доходов и первоклассные услуги, Fastly выглядит как фантастическая техническая акция, которую стоит рассмотреть к покупке сейчас, несмотря на редкие перебои в обслуживании.
Подписывайтесь и оставляйте комментарии.