Недалекое будущее. Человечество достигло больших успехов в сельском хозяйстве, медицине, технологиях в области коммуникаций и, в частности, в сфере интернет-сервисов. Начиная с 60-х годов человечество ведет постоянный поиск эффективных способов удаления из своих организмов "нежелательных" генов, а также количественных способов достижения бессмертия. Но поиск не является равномерным, так как вещества, способные накапливаться в организме и давать бессмертие, тоже постепенно накапливаются, хотя более эффективно удаляются из организма. На земле создано несколько зон, где постоянно существуют мутагенные (разрушающие) факторы воздействия, являющиеся причиной накопления непереместившихся генов. В их число входят радиация, канцерогенные химикаты, промышленные выбросы, химические отходы и болезни (канцерогены). Для людей в таком состоянии подобная ситуация неприемлема, так же как она неприемлема и для насекомых, которые живут в естественной среде, но не могут покинуть этот мир. Когда эти насекомые погибают, они становятся высокозатратными донорами генов для других насекомых или растений, а они, в свою очередь, становятся донорами для еще более сложных живых существ, более крупных и более долговечных. Однако ни одна из них не живет дольше нескольких десятков тысяч лет, а некоторые – едва сотни. Это обстоятельство роднит все возможные формы жизни, а людей выделяет из множества других с точки зрения обнаружения и использования их потенциальных возможностей.
Действие фильма начинается, когда многие насекомые, живущие на американском западе, были заражены тлями, которые в большом количестве водились только в определенном регионе. Поэтому жительницы города, не выходящие из дома, в котором и начинается действие фильма, используют против насекомых химические вещества, содержащие большое количество токсичных соединений. Они используют эти вещества, чтобы держать тлей в состоянии оцепенения на несколько недель. А потом надеются, что у них в организме они не отложатся и будут выведены из организма с помощью естественных процессов. Но в городе неожиданно возникает эпидемия птичьего гриппа и нано-пыль, которая представляет из себя вид нано-частиц, способных проникать в живые организмы, находящихся в состоянии глубокого оцепенения. При определенном воздействии на организм эта пыль становится токсичной и выводит из него особые человеческие гены, которые, в буквальном смысле слова, теперь "обитают" в организме.