Экспорт сжиженного природного газа из США бьет рекорды. Но это волнение продлится недолго, как опасается Вашингтон, потому что дешевое российское топливо потечет в Европу после запуска «Северного потока - 2». Кроме того, в ближайшие годы Москва может совершить прорыв на рынке СПГ. Этому будут способствовать крупные национальные проекты.
Наблюдатели не исключают, что Россия в будущем вытеснит США с европейского рынка .
Катар не покинет азию
В марте американцы ежедневно отправляли за границу 10,5 миллиардов кубических футов сжиженного газа, сообщило энергетическое управление Министерства энергетики США. В апреле он составил 9,2, что является абсолютным максимумом для начала весны.
Как отмечается в отчете, в прошлом году и в январе этого года. большая часть американского экспорта СПГ шла в Азию. Но в феврале и марте Европа забрала половину. Дело в том, что спотовые цены догнали азиатские.
В мае мы ожидаем снижения до 8,6 миллиардов кубических футов в день, а затем поднимемся выше 9 миллиардов в летние месяцы, чтобы удовлетворить пиковый спрос в Европе и Азии.
Об этом сообщили в ведомстве.
Международное энергетическое агентство допускает, что к 2024 году американцы могут стать лидерами в этом сегменте. По оценкам агентства, к тому времени объединенные мощности США, Австралии и России по сжижению природного газа обеспечат 90% прироста мирового экспорта СПГ . Однако о лидерстве спорно.
Крупнейший игрок, Катар, вряд ли позволит США завоевать азиатский рынок. В 2020 году из этой ближневосточной страны было экспортировано 77,6 млн тонн СПГ, что составляет 26,5% от общего объема поставок. А к 2024 году годовой объем производства крошечной монархии на берегу Персидского залива может почти удвоиться. В феврале Доха приняла окончательное инвестиционное решение по разработке восточной части Северного месторождения. Это самый крупный СПГ-проект .
За Катаром идет Австралия - 26%. Третье и четвертое место занимают США (14,7%) и Россия (10%). Кроме того, в 2019 году Россия экспортировала в Европу и Азию больше СПГ, чем американцы. Ожидается, что в ближайшие годы конкуренция усилится, и у Москвы есть все шансы на победу. Речь идет об огромных запасах Арктики.
Арктика - приоритет
Систематическое освоение нефтегазовых ресурсов Северного Ледовитого океана было приоритетом для российских властей в течение пятнадцати лет. В марте Совет Министров утвердил долгосрочную программу развития производства сжиженного природного газа. Это для диверсификации источников, прежде всего для активного использования арктического шельфа и Дальнего Востока. Планируется, что через полтора десятилетия мощности по производству СПГ увеличатся втрое.
В то время как Соединенные Штаты стали одним из крупнейших экспортеров из-за добычи сланца, Арктика поможет России, сообщает американский журнал OilPrice, специализирующийся на анализе нефти и газа. В области огромные ресурсы - 35,7 миллиарда кубометров природного газа и более 2,3 миллиарда тонн нефти и конденсата.
В центре внимания - проекты Новатэка « Ямал СПГ » и «Арктический СПГ-2». Второй, стоимостью 21 миллиард долларов, будет запущен в 2023 году и выйдет на полную мощность почти 20 миллионов тонн в год в 2026 году.
В конце марта в проект было инвестировано около 39%. Еще шесть миллиардов будет вложено в этом году - вдвое больше, чем в прошлом году. В число инвесторов входят французская Total, китайские нефтегазовые компании CNPC, CNOOC, японский консорциум Mitsui & Co и JOGMEC.
«Арктик СПГ-2» предусматривает строительство трех линий по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн тонн в год. Сырьевая база - Утриенское водохранилище на Гыданском полуострове в Ямало-Ненецком автономном округе. Запуск первой очереди запланирован на 2023 год, а второй и третьей очереди - на 2024 и 2026 годы соответственно.
По данным OilPrice, в случае успешной разработки месторождений Новатэк будет предлагать рынку около 100 миллионов тонн сжиженного газа ежегодно. Таких объемов компания выйдет после 2030 года. При этом стоимость добываемого сырья будет очень низкой.
По словам главы Минэнерго Александра Новака, к 2025 году Россия сможет производить более 68 млн тонн СПГ в год и увеличит свою долю на мировом рынке до 25%.
Жесткий стук
Аналитики OilPrice считают, что Россия готовит мощный удар по позициям США в Европе и способна полностью вытеснить оттуда конкурента. Москва будет наступать по двум направлениям: европейцам выгоден не только российский трубопроводный газ, но и сжиженный природный газ.
В долгосрочной перспективе СПГ из России более привлекателен для потребителей в Европейском Союзе по двум причинам: доставка быстрее, чем из США, и дешевле. Недаром Литва, выступая за энергетическую независимость, тем не менее покупает у нас СПГ. Другого выбора просто нет: у Норвегии есть другие клиенты, а транспортировка СПГ из-за границы обходится дорого.
- говорит Леонид Хазанов , независимый промышленный эксперт.
Кроме того, отмечает он, поставщики из США отдают предпочтение Китаю и Японии, где цены выше. В Европе они не готовы платить так много, и продажи в Старый Свет обычно увеличиваются только во время сезонного увеличения спроса.
Таким образом, российский СПГ может вытеснить СПГ из-за океана с большей части европейского рынка, оставив конкурентов на атлантическом побережье - Испанию и Португалию, хотя нет причин для увеличения американских продаж там: в 2019 году Новатэк подписал контракт с Repsol на один миллион тонн СПГ в год на 15 лет
- говорит Чазанов.
Объективные риски
Однако есть и объективные риски - учитывая избыток СПГ на мировом рынке как минимум до 2025 года и усиление конкуренции, трудно ожидать высоких цен.
«Арктический СПГ-2» будет запущен в 2023 году, и к тому времени мировая добыча вырастет до 650 миллиардов кубометров в год (против 452 в 2016 году). У потребителей будет больше возможностей для снижения цен
- поясняет Николай Неплюев , член правления компании «Тольяттиазот», эксперт химической отрасли. По его мнению, «Арктик СПГ-2» выиграет от страхования в виде долгосрочных контрактов, что поможет при продаже на международном рынке.
Если мы говорим о конкуренции в производстве и экспорте, то естественным конкурентом России являются США, соглашается Нелиев. Несмотря на мартовские экспортные рекорды, полностью вытеснить с рынка других поставщиков американцам не удастся, уверяет аналитик.
«Пора признать, что Россия станет крупным игроком в этой отрасли», - говорит Оксфордский институт энергетических исследований.
В то же время эксперты гадают, окажется ли, что СПГ из России будет конкурировать с собственным газом из газопроводов. «Кремль предпочел практический подход и отдавал приоритет быстрому росту и развитию сектора СПГ.
- предлагают авторы отчета.
Однако эксперты приходят к выводу, что экспорт СПГ из России весьма разнообразен. Большинство из них направляется в Азиатско-Тихоокеанский регион, а значительная часть - в те европейские страны, куда обычно не поступает газ по трубопроводам. Более того, даже когда российский СПГ достигает основных рынков «Газпрома», таких как Франция, Бельгия и Нидерланды, похоже, что он не «каннибализирует спрос на трубопроводное топливо», поскольку продажи растут из года в год.