1 июня 1976 года вышел «High and Mighty» – девятый по счёту альбом Uriah Heep, который станет последним для Дэвида Байрона (фронтмена уволят за алкоголизм; он умрёт в 1985-м) и басиста Джона Уэттона (он станет одним из создателей, основным автором и фронтменом знаменитой супергруппы Asia; музыкант скончался в 2017-м от рака).
Запись прошла с декабря 1975-го по март 1976-го в лондонской Roundhouse Recording Studios; в качестве продюсеров указаны Uriah Heep. Все песни написаны Кеном Хенсли (две из них – с участием Уэттона) они же разделили лид-вокал в открывающем треке «One Way or Another». Песня выйдет синглом, но в чарты не пробьётся. В девяти остальных треках поёт Байрон.
Критики альбом разругают, отмечая отход группы от своей «фишки» – сочетания хард- и прогрессив-рока с мощными подпевками и продолжительными композициями: «…Uriah Heep заигрывают с поп-музыкой и лишь местами проявляют свою былую мощь». Также альбом обзовут «неровным» и «нелогичным». Ретроспективно «High and Mighty» хочется назвать «стилистически разнообразным».
Невзирая на плохую прессу, пластинка доберётся до 161-го места в Billboard 200; 55-го в UK Albums Chart; 48-го в чарте ФРГ; 27-го в Финляндии; 21-го в Швеции; 14-го в Нидерландах; четвёртого в Норвегии. Альбом будет переиздан с бонусами в 1997-м и 2004-м годах.