Сюжет фильма состоял в следующем : "На международный конкурс в Тегеран слетелись самолеты разных стран. В соревнованиях на лучший самолет-разведчик молодая советская авиапромышленность была представлена самолетом Р-5. Случилось так, что главный спор шел между французским самолетом фирмы «Потез» и нашим P-5. Остальные выбыли из игры раньше. "Потез" демонстрирует в Персии ас Бару — летчик французской фирмы (в фильме — артист А. Панкрышев). Наш Р-5 — советский летчик Седов (артист К. Градополов).
Накануне полетов вечером летчики собрались в ресторане, и Бару расхвастался своими победами в мировую войну.
Он также сказал, что сбил несколько самолетов красных, воюя на стороне белополяков в 1920 году. Заглянув в записную книжку, ас назвал фамилию одного из сбитых тогда советских летчиков. Но тут представитель Советского Союза вдруг встал, раскланялся всем, кто слушал аса, и сказал: "Господа, названный здесь моим коллегой мосье Бару в числе сраженных летчиков Седов с вами за одним столом — это я!" Естественно, посрамленный Бару пришел в бешенство". Фильм имел ещё одно название "Черная кошка". Дело в том что "французский ас " Бару летал вместе со своим талисманом черной кошкой ,также изображенной на борту его самолета . Удивительно ,что кошка во время съемок всегда охотно заскакивала в кабину "Потеза" (кстати также настоящего) .
Секрет был прост- А.Панкрышев ее сперва несколько дней не кормил и каждый раз клал на сиденье в кабину кусочек мяса. Константин Градополов (стоит в кожаном реглане и шлеме) в конце двадцатых — в начале тридцатых годов был чемпионом страны по боксу и был очень популярен. На съемках к сожалению не обошлось без происшествий. Воздушные съемки выполнял на самолёте И-4 летчик -испытатель А. Чарнавский. При выполнении маневра летчику не хватило высоты для вывода и самолёт столкнулся с землей. Самолёт был полностью разрушен, но Чернавский получил только незначительные ранения. К сожалению фильм не сохранился до наших дней.