Первое сентября. Миша переступил порог нового класса. Учительница, увидев его, поднялась навстречу: - Ребята, знакомьтесь: это Миша Иванов, он будет с нами учиться. Ребята обступили его. Третий класс, спокойные дети, все галдят, двигаются; некоторые суетятся, девчонки хихикают. Миша в центре толпы. Он улыбается, отвечает на вопросы, и делает вид, что знакомится с детьми. На самом деле он уже всех знает. У него есть один маленький секрет, о котором он никому не рассказывает. И никогда не расскажет. Миша умеет читать мысли. Не просто читать, а как бы «видеть» их. Вот Вова Вершинин. Они будут с ним друзьями. Сейчас у Вовы проблема: папа не разрешает ему кататься на велике, а ему надо, потому что Валька каждый вечер в парке катается на самокате. Вот Света Мокроусова. Они будут сидеть долго за одной партой, потом она пересядет к Вите, он ей нравится. Вот Толик Румянцев, он сильный, любит подраться, но с ним проблем не будет, - Миша знает, как заставить уважать себя. Способность не просто чи