Василий Кузякин, работник леспромхоза, увлекающийся разведением голубей, живёт в сельской местности со своей женой Надеждой и тремя детьми: Надежда считает мужа шалопаем и баламутом из-за того, что он тратит семейные деньги на покупку дорогих голубей. По соседству с Кузякиными живут баба Шура и дядя Митя, в чьей семье тоже постоянно происходят конфликты. Дядя Митя любит выпить, но жена пытается держать его в ежовых рукавицах. Поэтому он использует любые возможности, чтобы выпить тайком от строгой жены. Например, Митя устраивает импровизированные поминки по ней, хотя она не умерла. Однажды Василий получает производственную травму и уезжает по путёвке на море на лечение. На курорте Василий знакомится с Раисой Захаровной, сотрудницей отдела кадров леспромхоза, в котором работает Василий. Эта городская жительница, дама взбалмошная и экзальтированная, завораживает Василия своими удивительными рассказами об экстрасенсах, телекинезе, астральных телах и гуманоидах. У них начинается роман. В