Какие ETF на развивающиеся рынки и не только можно купить в VTB и у других брокеров

С годами инвестирование в фонды различного формата становится все более популярным инструментом среди всех имеющихся вариантов. Происходит это, за счет того, на современном финансовом рынке случаются определенные изменения, которые повлияют на имеющиеся инвестиционные стратегии и на рынок акций. Инвестиции в ETF на развивающиеся рынки заключаются в покупке фондов, которые ориентированы на развивающие рынки в целом, т. е. формирующиеся на акциях стран с развивающейся рыночной экономикой, таких как Азия, Латинская Америка и Восточная Европа. Это отличный вариант для тех, у кого нет времени либо достаточного опыта проводить подробный анализ рынков конкретных стран.

Любой из них доступен для инвестирования на фондовом рынке. Частному инвестору доступ к фондовым биржам можно получить через посредника – брокера, в числе которых я советую выбирать вот этих:

· БКС

· ФИНАМ

· АЛЬФА

· КитФинанс

· EXANTE

· UnitedTraders

· Just2Trade

Для решения вопроса, в какие ETF развивающихся стран вкладываться, нет необходимости разбираться с устройством инструментов, решать проблему выхода на рынки других стран, собирать портфель из ценных бумаг, что значительно облегчает схему действий. Фонд сделал уже это за инвесторов. Пороги входа в ETF всегда меньше, чем в евробондах и ПИФах. При этом одним действием покупается не одна ценная бумага и сразу несколько. Обобщая можно сказать, что инвестируя в ETF, деньги вкладываются не в какую-то одну ценную бумагу, а сразу и в ценные бумаги различных компаний и в драгоценные металлы и в целые отрасли и рынки и даже валюту. Такой вид вложений значительно сокращает риски.

К тому же при инвестировании в ETF развивающихся стран не нужно проводить анализ рынка, отлеживать котировки, проводить продажи и покупки. Выполнять множество сложных действий, требующих тщательного обдумывания. Фонды самостоятельно управляют активами, а инвестору остается лишь получать прибыль.

· ETF FXRU – из чего он состоит

· ETF Райффайзенбанка – немного о тиккере RCMB

· Азиатские ETF – о чем это

Рассмотрим на примере существующих фондов

Фонд iShares MSCI EAFE Value

· Дивидендная доходность фонда 4,1%

· Взимаемая комиссия за управление 0,38%

· Активы под управлением 5,4 млрд. долларов

· Темпы роста дивидендов за 5 лет составляет 2,49%

· Доходность за 5 лет 11,08%

Рисунок 1. ETF на развивающиеся рынки более рисковы, а потенциальная доходность у них нестабильна.

ETF EFV выполняет вложение средства в акции международных компаний за пределами США. В основе индекса самые развитые страны мира. Входят в него страны с большой капитализацией и, устоявшимся бизнесом, имеющие долю рынка, те, которые точно смогут стабильно выплачивать дивиденды инвесторам.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund

· Комиссия фонда составляет 0.6%

· Доход дивидендами 3,4%

Предлагает инвесторам более высокую доходность благодаря долговым ценным бумагам и суверенному долгу, который гарантирован правительством иностранных государств, агентствами и политическими подразделениями. Совокупные чистые активы фонда оцениваются, почти в 2 млн. долларов.

Рисунок 2. Вот какой у одного из ETF развивающихся стран состав.

Уникальную возможность инвестирования в ETF развивающихся стран предлагает VTB. Фонд позволяет инвестировать с отсутствием требований к самостоятельному управлению, выбору бумаг, низкими расходами на транзакции, а также с возможность получения статуса профессионального инвестора.

Уникальные ETF развивающихся стран торгуются и на Московской бирже. Тут доступна возможность инвестирования в конкретные страны, такие как Казахстан, Китай, Япония. Долгосрочные вложения в портфель могут значительно увеличить доходность с минимальным риском.

· Доверительное управление при наследовании – методические рекомендации

· Валютные и рублевые вклады в Уралсиб – какие у них условия

· Как можно реально оценить доходность и риск инвестиций

Рассмотрим пример на компании FXIT:

· Стоимость 10 050 рублей

· Комиссия за управление составляет 0,9%

· Доходность за 12 месяцев составляет 39,48% в долларах

Рисунок 3. В разряд ETF на развивающиеся рынки FXIT не входит, но является очень перспективной инвестицией.

Это фонд долларовых акций США IT-компаний из сектора Hi-Tech. Вошел на Московскую биржу в октябре 2013 года. Активы покупаются на рубли, но оценивается ETF в долларах. Входит в него чуть менее 80 эмитентов, что позволяет производить диверсификацию портфеля и максимально снижает риски для инвестора.

Достоинства данного вида инвестирования

К положительным качествам инвестирования в фонды, с уверенностью можно отнести диверсификацию, а также высокую дивидендную доходность. И отсутствие необходимости для инвестора заниматься рутинными задачами, такими как реинвестирование. Также хорошим качеством является возможность пассивного управления.

Также важно, что инвестирование в ETF развивающихся стран имеют более низкие пороги, чем в иные инструменты инвестирования. Например, цена одной отдельно акции может стоить 6000 рублей, таким образом, самостоятельное формирование рентабельного портфеля может обойтись в сотни тысяч рублей. ETF же предлагает ценные бумаги доступные инвесторам с более низким капиталом. С помощью данного инструмента инвесторы могут нацеливаться на какую-то конкретную часть развивающегося рынка на основе своих предпочтений или конкретного класса активов.