Во дворце Айодхьи царицы и царевны оплакивают Дашаратху. Сумитра в ярости выгоняет вон Кайкейи, явившуюся рыдать о том, чего сама старательно добивалась.
Васиштха и Сумантра предвидят проблемы с заупокойными обрядами -- по обычаю их должен проводить Рама, а его нет, и вообще ни одного из сыновей усопшего царя нет в столице. Бхарата и Шатругхана приедут дня через два, и вертись как хочешь, чтобы тело до того не подверглось тлению. По счастью, лекарь должен знать рецепт бальзамического состава: масла с некими травами.
Рама в лесу отслужил заупокойную службу (или как это у индусов называется) по оленю. Сын Дашаратхи необычно печален, что непохоже на его обычную безмятежность. Видимо, как Вишну он уже знает, что произошло, а на человеческом уровне -- еще нет, но чувствует, что потерял кого-то близкого. Сита утешает мужа, предполагая, что это их догнала печаль разлуки, которую они сдерживали во время прощания.
Въехавшие в город Бхарата и Шатругхана шокированы видом столицы. Айодхья в трауре, словно случилось какое-то бедствие. С некогда любимыми принцами никто из горожан не желает даже здороваться. Ситуацию отчасти разъясняет Сумантра. Парни в отчании оплакивают отца. Наконец Бхарата замечает отсутствие братьев и Ситы, но родные не знают, как объяснить ему случившееся. Наконец Мандави рассказывает мужу все как есть.
Мягкий вежливый принц впервые в жизни срывается с катушек. Кайкейи ему больше не мать! Своей несказанной жадностью она разрушила семью, погубила отца, лишила Бхарату братьев, его теперь ненавидят подданные. И не надо ссылаться на "заботу" о сыне, прикрывая этим свою корысть. Она желала блага? Да лучше б она утопила его при рождении, чем делать ему такое "благо"! Он скорее сам отсечет себе голову, чем наденет на нее корону, сорванную со старшего брата!
Перепуганная Кайкейи отбирает у сына клинок, именем Рамы заклиная не посягать на себя. До царицы наконец-то доходит, что все всерьез. Сын не желает ее знать. Бхарата уходит, рыдая и ропща на богов за то, что не сделали Кайкейи бесплодной: если б он не родился, ничего бы не случилось.
Перехватившие его в галерее царицы утешают принца. Каушалья намекает, что Рама тоже хотел видеть брата царем, но Бхарата не желает слышать об этом. Убедить Бхарату удается только Васиштхе. Сейчас принц должен успокоиться и провести обряды для отца, а потом... Рама ушел со спокойным сердцем, так как надеялся на брата. Неужели Бхарата подведет Раму?
После похорон царя Шатругхана выкидывает из дворца Мантхару, объявив всем ее преступление. Заступничество Кайкейи не помогает. Горожане гонят служанку из города, побивая камнями. Так сбылся ее давний кошмар, причем она сама сделала все, чтобы он исполнился.
Рама со спутниками покидает ашрам. Мудрецы огорчены -- они были бы рады, если бы принц остался с ними на все четырнадцать лет, но Рама хочет выбрать место подальше от Айодхьи. Ему советуют Читракуту...