Итак, Друзья. Очередной отчет по портфелю за Май 2021 г.
Согласно плану покупок, в этом месяце были приобретены:
Облигации
1.Легенда-1 шт.
2.Ренессанс -1 шт.
Акции
1.Северсталь - 10 шт.
2.М-видео - 2 шт.
3.X5 Retail - 1 шт.
4.Татнефть - 3 шт.
5.Совкомфлот - 10 шт.
6.AT&T - 1 шт.
Фонды
1.FXIM - 2 акции
Докупил немного долларов
По прошлому плану - докупать Сбербанк не стал из-за высокой цены на момент распределения активов, но покупка будет актуальна в Июне 2021 г. Тоже самое по ВТБ.
Татнефть покупал на понижении после Див.ГЭПа. Усреднил.
AT&T - первая американская акция, которую купил . На сильном понижении. Подписал Форму 8-BEN у брокера, чтобы платить 10% налогов вместо 30%
По доходности портфеля:
Приложение выдает общую
доходность портфеля за 5 мес
с открытия ИИС - 3,18 %
Моя программа
Доходность за май с учетом
инфляции, налогов- 3,42%
Общая сумма вложений- 10310,68 р.
Доход на конец месяца- 2532,89 р.
Доход учитывает курсовую
разницу и выплаченные
дивиденды
Сумма на ИИС с учетом
инвесткопилки 64921,27 руб.
Резюме:
Повышение доходности за месяц порадовало.
Пятерочка выплатит уже в Июне . Пришлось переместить планируемую доходность в модели на месяц вперед.
Восстановился после див.отсечки - ПИК, сейчас в росте
Слабо восстанавливается конкурент ПИК- компания ЛСР.
Котировки QIWI после новостей о том, что QIWI убрали из индекса ММВБ упали, практически до цены покупки, но опять же слабо на верно восстанавливаются в цене.
Также, свое влияние, государство оказало на цены сталепромышленников. НЛМК и Северсталь немного подсели на новостях о заявлении первого вице-премьера, что производители получили большие сверхдоходы и должны вернуть их в бюджет в виде налога (около 100 млрд.руб).
Если в общем . Я пока доволен и тенденцией и результатами месяца.
В Июне жду чистых дивидендов 908,8 руб.
Планируемые вложения обсудим в планах на Июнь 2021
Подписывайтесь и читайте дублированную и расширенную информацию в телеграм канале https://t.me/financestartup
#инвестиции #накопикапитал #тинькофф #тинькоффинвестиции #акции #иис #фондовыйрынок #валюта #пассивныйдоход #марафон