Найти тему

IPO Procore Technologies (финансовая модель)

Тикер: PCOR

ПО для управления строительством

до 18.05.2021 20:00 [МСК]

Выручка

18: $186,4m

19: $289,2m, +55,15%

20: $400,3m, +38,42%

Неплохой темп, но замедлился в COVID, что вполне объяснимо.

Долги в норме.

Прибыли нет.

Финансовый расчет

Оценка за 2 года + квартал, т.е. 2,25 лет.

Акций в обращ.: 128m

Выручка

2018: $186,4m ($1,45 на акцию)

21Q1: $421,9m ($3,29 на акцию)

Ежегодный рост: 43,77%

Прибыль

2018: -$56,7m (-$0,44 на акцию)

21Q1: -$90,9m (-$0,71 на акцию)

Расходы исходя из расчетов

2018: $1,9

21Q1: $4

Ежегодный рост: 39,34%

Отлично, перед нами правильная Unit экономика, доходы растут быстрее чем расходы.

Далее с учетом темпа роста просчитаем 10 лет среднегодового роста и 10 лет терминальной стадии по 4%. Прибыль снижаем по правилам расчета дисконтированных денежных потоков каждый год на 14,54%, т.к. проще будет инвестировать в индекс, а не рисковать с данным стартапом.

Компания выйдет только через 7 лет в прибыль и успеет сгенерировать $24,8 на акцию, что и есть справедливая цена на акцию.

Диапазон выхода на IPO: $60-65

Предложение невыгодное.

Рынок

По заявлениям компании ежегодные потенциальные рыночные возможности для текущей продукции составляют приблизительно $9,4B. По моим подсчетам через 5 лет компания должна при сохранении текущего темпа достичь выручки $2,6B, следовательно компания рассчитывает занять 27,7% рынка, что крайне амбициозно.

Решение

Пропускаю