Инициатива последовала за прямым листингом акций торговой платформы на Nasdaq.
Популярная биржа цифровых активов Coinbase планирует выпустить конвертируемые облигации на $1,25 млрд со сроком погашения в 2026 году. Информация об этом появилась в пресс-релизе компании.
Также покупатели активов Coinbase, согласно данным блога торговой платформы, получат доступ к тридцатидневным опционам на покупку дополнительных конвертируемых облигаций на $187,5 млн.
Читайте Bloomchain через любимые соцсети: Telegram, VK, FB
Размещение конвертируемых облигаций представители платформы планируют провести в формате частного предложения. Активы ориентированы на институциональных инвесторов. Такой выбор аудитории команда Coinbase объяснила стремлением работать в соответствии с требованиями регуляторов.
В частности, предложение конвертируемых облигаций биржи будет соответствовать правилу 144A американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Согласно ему, профессиональные инвесторы могут проводить торговые операции с размещенными по закрытой подписке ценными бумагами, игнорируя ряд связанных с владением такими активами требований в течение определенного периода времени.
«Конвертируемые облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства Coinbase. На них раз в полгода будут начислять проценты. Облигации будут погашены 1 июня 2026 года, если они не будут выкуплены, погашены или конвертированы ранее», — говорится в блоге Coinbase.
Также представители биржи отметили, что облигации могут быть конвертированы в наличные, обыкновенные акции Coinbase класса A или их комбинацию (по выбору Coinbase). Процентная ставка, курс конвертации и другие условия продажи, будут определены при расчете цены предложения.
Решение о выпуске активов представители проекта объяснили желанием «укрепить и без того сильный баланс Coinbase». Компания планирует использовать привлеченные средства для общих корпоративных целей. Часть денег Coinbase намерена направить на инвестиции в проекты и поглощение компаний, а также приобретение продуктов или технологий, которые можно интегрировать в экосистему проекта.
Следом за IPO
Инициатива выпуска ценных бумаг последовала за прямым листингом акций биржи на Nasdaq. На фоне размещения, доход Coinbase в 1 квартале 2021 года, в сравнении с показателями предыдущего отчетного периода, вырос в 3 раза.
В течение всего периода торгов акциями Coinbase, за исключением ряда вспышек роста, ценные бумаги демонстрируют отрицательную динамику движения. Продажи стартовали с отметки $328. По состоянию на 18 мая, курс акций биржи упал до $248.
