Возможно, вы ничего не знаете о биткоине, но вас интересует рост криптовалют. А может быть, вы знаете о биткойне очень много - но не хотите к нему прикасаться, опасаясь падений цен. Или вы уже владеете биткойном и хотите инвестировать в будущее криптовалют более широко.
События последней недели показали, почему некоторые люди опасаются инвестировать в биткоин. Один твит миллиардера - и почти 15% стоимости криптовалюты было стерто.
К счастью для некоторых инвесторов, есть и другие способы сделать ставку на будущее криптовалюты. Ведь количество способов получения прибыли постоянно растет.
Расширение криптовалютной финансовой экосистемы происходит по мере того, как сами монеты - и технология, лежащая в их основе, - становятся популярны. А сам биткоин по-прежнему не предлагается для покупки на многих традиционных брокерских счетах.
Вот краткий обзор альтернатив:
В качестве альтернативы инвесторы могут сосредоточиться на компаниях, которые поддерживают биткоин и имеют значительные запасы. Tesla Inc., например, совершила крупную покупку на сумму более 1,5 миллиарда долларов. Другие публичные компании, имеющие значительные пакеты акций, включают MicroStrategy Inc., компанию по разработке корпоративного программного обеспечения, которая приобрела миллиарды; и Galaxy Digital Holdings с сотнями миллионов.
В случае с компаниями, которые занимаются не только хранением биткоина, необходимо также оценить их отраслевые показатели и показатели отдельных продуктов.
"Профиль риск-доходность не совсем одинаков, поскольку вы также занимаете позицию в самих компаниях и, следовательно, подвергаетесь их уникальным рискам", - говорит Майкл Келли из Switchback Financial в Мэдисоне, штат Коннектикут.
Инвестиции в технологию
Биткойн - это цифровая валюта: Каждая единица представляет собой зашифрованную запись, хранящуюся в публичной бухгалтерской книге, называемой блокчейн. Решая сложные математические задачи по проверке транзакций с этой валютой, отдельные лица могут быть "вознаграждены" новыми биткойнами.
Это открывает двери для компаний, добывающих биткойн, которые используют мощные компьютеры для создания единиц цифровой валюты с нуля.
"Для майнинга больше не нужно быть компьютерным гиком", - говорит Джулиус де Кемпенаер, старший технический аналитик Stockcharts.com. "Есть компании, которые могут сделать это за вас".
Marathon Digital Holdings Inc. и Riot Blockchain Inc. являются двумя крупнейшими компаниями в этом секторе. На сайте компании Marathon, расположенной в Лас-Вегасе, говорится, что владение долей "помогает вам получить доступ к биткоину в своем портфеле без необходимости иметь дело со сложностями, связанными с непосредственным владением этим активом". Компания Riot, расположенная в Касл-Роке, штат Колорадо, специализируется на приобретении предприятий, связанных с криптовалютами: В апреле компания объявила о покупке крупнейшего в Северной Америке предприятия по добыче биткоинов Whinstone U.S. в рамках сделки по приобретению акций и денег на сумму 651 миллион долларов.
На данный момент: Трасты
Grayscale Bitcoin Trust стал основным местом для косвенного воздействия на биткоин с момента его запуска американской криптоинвестиционной компанией Grayscale Investments в 2013 году. Траст позволяет инвесторам держать валюту без необходимости создавать так называемый цифровой кошелек, в котором хранятся записи о криптовалютных транзакциях.
Недостатком является то, что Grayscale взимает 2% комиссию за управление фондом. "С этим связано гораздо больше сборов. Если вы владеете биткоином напрямую, вы не платите никаких комиссий за его хранение или торговые комиссии, чтобы люди могли работать", - говорит Райан Коул, консультант по частному капиталу в Citrine Capital, фирме по управлению капиталом из Сан-Франциско.
Более того, фонд иногда торгует со скидкой по отношению к стоимости биткоина, которым он владеет".
В ближайшее время: ETFs?
Бум биткоина привел к тому, что эмитенты ETF делают ставку на то, что скоро мы увидим фонд, отслеживающий курс этой монеты.
Как инвестировать в биткоин, не покупая биткоин
на привел к тому, что эмитенты ETF делают ставку на то, что скоро мы увидим фонд, отслеживающий курс этой монеты.
Компания Grayscale Investments LLC, стоящая за Grayscale Bitcoin Trust, заявила, что превратит свой траст в ETF, как только американские регуляторы разрешат это. Комиссия по ценным бумагам и биржам еще не утвердила эту структуру, но несколько эмитентов подали заявки в последние недели после того, как в феврале в Канаде начались торги первыми в Северной Америке биткоин-фондами ETF.
Инвесторы утверждают, что Биткойн ETF позволит им легче покупать и продавать криптовалюту и устранит сложности, связанные с хранением и интеграцией портфеля.
До тех пор инвесторы могут обратить внимание на фонд Amplify Transformational Data Sharing (BLOK), по словам Люка Саддардса, аналитика компании Pepperstone Group Ltd.
Он отслеживает компании, занимающиеся криптовалютами. Он отслеживает компании, занимающиеся криптовалютами и технологией блокчейн.
"Благодаря этому продукту вы будете инвестировать в такие имена, как PayPal, Square, Visa, перечисленные компании по добыче биткоинов и чипмейкеры, такие как Nvidia, которые производят чипы, используемые для добычи криптовалют", - сказал Саддардс.
Но всегда есть альткоины
Есть также возможность купить одну из нескольких альтернативных монет, или альткоинов, которые были созданы после появления биткоина. Исследование, проведенное биржевой платформой Binance, показало, что цены на различные валюты имеют высокую корреляцию, растут и падают вместе. Litecoin, созданный в 2011 году, в этом году превзошел своего с таршего конкурента, увеличившись на 178% по сравнению с 87% у биткоина. Ethereum, вторая по величине цифровая валюта, за тот же период времени выросла на 440%.