В XVII столетии по всей Европе и даже за ее пределами происходила целенаправленная борьба христиан за всемирное распространение их религии. Отцы Франциско Гаррпе и Себастьян Родригес покинули родную Португалию, ради благой цели, рассказывая чужим народам о Евангелии и Иисусе. Проповедники являлись истинно верующими людьми, принадлежащими к ордену иезуитов. Они путешествуют по свету, бывают в различных городах и поселениях, знакомятся с другими народами, делясь историями и притчами о Боге, чудесном рождении и невероятном воскрешении его сына.
Паломники считают, что любое событие связывает с верой и зависит от Бога. Пройдя через страдания и мучения, истинного христианина после смерти ожидает рай на небе и душевное спокойствие. В то время, как отступники не смогут обрести счастье, не познав Господа. Далеко не каждый человек готов внимательно слушать незваных гостей. Часто, они сталкиваются с агрессией и невежеством, терпеливо принимая все трудности. Оказавшись в Японии, на проповедников обрушиваются кулаки, и требования покинуть страну. Однако Родригеса и Гаррпе невозможно сломить. Гнев японцев мужчины списывают на происки дьявола и не собираются сдаваться, даже после начавшегося преследования.