Итак, первые звоночки к тому, что инфляция растет выше ожидаемого, уже мы видим практически на всех рынках. Особенно про это мы говорили в обзоре товарных рынков и по золоту, которое уже сменило направление тренда с нисходящего на восходящую тенденцию. Остается вопрос иной – «А что финансовый сектор?» Ответ на него, обзор 3 лучших финансовых компаний будет здесь, а кому лень составлять портфель, то есть ETF фонд.
Financial Select Sector SPDR Fund. (XLF):
Собственно, финансовый сектор продолжает расти и ему мало заметны падения рынков в действительности. Можно назвать этот сектор в будущем перспективным для инвестиций, если повышение процентных ставок все равно случится? Долго их держать на нуле не будут точно и банки смогут увеличить свою прибыль, но есть свои нюансы.
Но перейдем от слов к сути, график ETF фонда выглядит красиво, но давайте рассмотрим 3 лучших финансовых компаний США по мнению этого фонда.
Акции Berkshire Hathaway class B:
Все мы знаем, что акция компании Уоррена Баффета класса А стоит порядка около 400 тысяч долларов и не каждому американцу доступна такая покупка, но у этой компании есть класс акций B и их по крайней мере может позволить себе большинство людей.
Данная акция в составе портфеля этого биржевого фонда составляет 13.01%.
Это означает, что она по сути одна из акций, которая двигает этот индекс. Правда, увы я не знаю, доступна ли ее покупка у российских фондовых брокеров, но у иностранных она доступна точна.
Здесь уместно только долгосрочное вложение на год и я бы подождал коррекции. Входить на хаях не стоит при таких обстоятельствах.
Акции JP Morgan Chase:
Вторая популярная компания этого фонда – всем известный инвестиционный банк JP Morgan Chase. На сегодня есть резон войти в спекулятивную среднесрочную идею на пробитии. Долгосрок уже под вопросом.
Акции банка уже разогнали до новых небес и входить в долгую может уже быть достаточно рискованным. Не верите мне, так посмотрите на сам график и увидите, о чем я именно говорю.
Слова про процентные ставки верны отчасти, ибо движение давно пошло вверх и уже идет. Все закупились заранее и сейчас я не думаю, что есть сильный смысл входить в долгосрок. По банкам может случиться бычий консенсус вот и все.
Поэтому, максимум среднесрок со стопом ниже пробивающей свечи и в два или три раза больше забрать тейк профит.
В самом фонде эта акция занимает 11.51%.
Акции Bank of America:
И третья компания – Банк оф Америка, которая может достичь уровня 2008 года, если повезет. Вес в фонде составляет 7.56%
Я не люблю в обзорах слишком часто повторяться, но при техническом обзоре компаний одного сектора это все равно делать приходится. Ситуация такая же, в финансовом центре я предполагаю возникновение бычьего консенсуса и будет коррекционная волна.
Покупать акции этого банка стоит только на просадке и никак иначе.
Если подвести общий итог по всему сектору и всем трем компаниям, то в целом я бы не рекомендовал финансовый сектор в долгосрок, но я бы в этом секторе активно спекулировал на цене акций в лонг, пока этот тренд еще живет.
Но рассчитывать, что он будет долгим нельзя. Сейчас уже нельзя.