Первый фильм в этой ленте, фильм далеких и тяжелых времен "Человек волк" 1941 года Фильм рассказывает историю молодого человека, Ларри Телбота. После многих лет, Ларри возвращается в замок своих предков, в родной Уэльс. В одной лавке антиквара он знакомится с милой девушкой Гвен, которая продает ему серебряную трость и рассказывает легенду. Легенда гласит, что : Да же самый чистый сердцем человек, который молится каждую ночь, может превратиться в волка, когда цветет аконит (волчий цветок) осенней ночью. Молодому человеку все это представляется забавным и достойным лишь детской сказке. Ларри приглашает Гвен на вечернюю прогулку, но она приходит не одна, а со своей подружкой Дженни. На прогулке они встречают цыгана Бела, который предсказывает Дженни грядущую опасность. От такого предсказания, она испугавшись, убегает в лес, где на нее нападает волк. Услышав женский крик, Ларри бросается на помощь. В ходе схватки с чудовищем, он убивает тварь, но волк успел его укусить и молодой человек т