В сердце океана сокрыт волшебный мир - обитель существ, управляющих течениями и сменой времён года. У них есть традиция: как только обитатель того мира достигает 16-летия, он должен на 7 дней отправиться в мир людей. Девушка Юна принимает облик красного дельфина и плывет посмотреть на человечество, но попадает в рыболовные сети. Ценой собственной жизни её спасает местный парень, и тогда Юна, чувствуя вину и ответственность, обращает его душу в маленькую рыбку и берет её с собой в волшебный мир. Парень из Токио Таки и девушка из провинции Мицуха обнаруживают, что между ними существует странная связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху. 16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами