В этом материале будет разобран результат портфеля акций, которым я управлял ровно год. Да, сегодня 30.06.21г. ровно год. И да, год непростой и противоречивый. Портфель, о котором пойдёт речь, уже был героем статьи, а также упоминался здесь. Так что вы имеете возможность не просто посмотреть результат, а проследить его формирование, как минимум по трём точкам. Основой отбора акций в пул стала система PVR, о которой также уже говорилось в отдельном материале.
Это канал Ю Capital, здесь нет выдуманного, только факты и обоснованные расчёты. Подписывайтесь смело.
В результате отбора российских компаний-эмитентов, корректировке выбора и оптимизации сочетания риска и доходности получился следующий портфель.
Да, спустя время, возникают вопросы к отдельным позициям. Но, во-первых, прошёл только год, во-вторых, негативное влияние отдельных бумаг не позволило портфелю уйти в минус, в-третьих, на то она и диверсификация.
В течение года на дивиденды, полученные по портфелю, были докуплены акции Северстали, Мосэнерго, Сбера и Центрального телеграфа. Позднее, в мае 2021г. в портфель были добавлены #Магнит , #ММК , #Русгидро , #МРСКЦП , #Таттелеком и #ВТБ .
Так же были частично или полностью закрыты позиции: Северсталь, Тинькофф, Башнефть, ВСМПО-Ависма. Вырученные средства перенаправлены на покупку вышеназванных бумаг. В июле ожидается поступление дивидендов от ВТБ и Русгидро на общую сумму 1.240,38 руб. после удержания НДФЛ. Остальные дивиденды уже учтены в портфеле также без НДФЛ, т.е. с чистой дивидендной доходностью. Таким образом, на настоящий момент портфель состоит из 14 бумаг 5 секторов и свободного остатка денежных средств.
Заметим, что структура портфеля изменилась не сильно: в пользу энергетического сектора и за счёт свободного денежного остатка.
Прирост стоимости портфеля: + 96014,78 руб.
Общая доходность: + 54,2%
Чистая дивидендная доходность: +12,3%
Доходность IMOEX: +37,7%
Теперь мы можем рассмотреть общую динамику портфеля, а также отдельные акции, показавшие наибольший рост и не оправдавшие ожиданий.
Всё видно на графике. Обращу внимание на три обстоятельства. Первое: первых 2 месяца рост был незначительным и индекс Мосбиржи даже немного опережал динамику портфеля. Второе: портфель ни разу за год не показал отрицательной доходности, тогда как индекс в октябре ушёл в зону ниже 100% первоначальной стоимости. Третье: текущий результат портфеля превосходит доходность рынка на 16,5 процентных пункта.
В этой бочке мёда не обошлось без ложки дёгтя. Акции четырёх из 15 компаний показали отрицательную доходность.
Общая потеря по этим бумагам составила более 9.400 руб. Все кроме Башнефти ещё присутствуют в портфеле и ждут своего часа. При закрытии позиций (как прибыльных, так и убыточных) нужно руководствоваться здравым смыслом, стратегией, но не эмоциями. Ведь #психология важна составляющая в инвестициях. Но как гласит ещё одна поговорка, нет худа без добра. Остальные бумаги росли. Вот лучшая четвёрка по доходности.
Бумаги этих эмитентов с учётом дивидендов принесли почти 63 из 96 тыс. руб. прибыли.
Поделитесь, какими принципами отбора акций в свои портфели вы пользуетесь! Оставьте свой комментарий или вопрос по существу, и я постараюсь ответить. А если вам понравилась статья, вы можете поддержать функционирование и развитие канала произвольной суммой по форме ниже.
Если вы только задумываетесь об инвестициях в акции, есть сложности с выбором акций или хотите реструктуризировать свой портфель, то можете написать мне в личные сообщения на почту или через мессенджер. Мы вместе определим ваш инвестиционный профиль и подберём акции в портфель по тем же принципам, что были положены в основу описанного выше. Услуга платная, но цена приемлемая.
Спасибо, что были до конца. Подписывайтесь на канал и не пропустите новые материалы и статьи по инвестициям и экономике.