Всем доброго дня!
Главные экономические данные этой недели выйдут завтра. Это данные по безработице в США. На отечественном фондовом рынке индекс ММВБ переписал исторический максимум, как и ряд «голубых» акций, с чем их всех и поздравляю! А вот Сейшельские острова снова вводят карантин, даже, несмотря на самый высокий в мире уровень вакцинации населения, более 60% от «списочного состава». Виноваты китайцы, точнее сказать их вакцина, которая оказалась малоэффективной. Ох уж эти китайцы, одни проблемы от них…
Валютный рынок – EURUSD - как отмечал ранее в своих обзорах, ключевой уровень поддержки сейчас проходит на отметке 1.1985, где находится 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н. Именно эту поддержку вчера тестировали котировки EURUSD, и хотя с первой попытки пройти этот уровень не получилось, настрой остается негативный.
Возможно завтра, после выхода хорошей статистики по американской безработице, EURUSD получит новый толчок к снижению. Похоже, что чем лучше будут выходить данные по экономике в США, тем сильнее будет увеличиваться вероятность ужесточения ДКП (Денежно-кредитная политика) и тем большую выгоду будет получать доллар. Что касается индекса DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют), то развить полноценное поступательное движение вверх пока не получается. Для продолжения роста, нужно проходить и закрепляться выше уровня 91.45, где проходит 200-т дневная скользящая средняя линия на 4Н, как раз этот уровень вчера и тестировал этот индекс.
В случае прохода и закрепления выше 91.45, следующим существенным уровнем притяжения котировок станет отметка 92.30. DXY – это отличный индикатор риска на рынке. Чем выше этот индекс, тем меньше склонность к риску у инвесторов, и наоборот.
Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1964 - 1,1985) – (1,2024 – 1,2047) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – Ничего значимого и существенного не происходит. Начала мая - это традиционно время низкой ликвидности на рынке, так как много крупных участников просто отдыхают. Пока сильных изменений курса ждать не стоит, для этого просто нет причин. Видимо, диапазон колебаний цен 74.50-76.50 будет у этой валютной пары до окончания этой недели. И должны выйти данные об объеме валютных интервенций на следующий месяц от ЦБ РФ, не исключено, что он вырастет.
Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (74,40 - 74,7) – (75,00 – 75,3) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
РТС и ММВБ – Ожидаю снижения котировок по нашим фондовым индексам, по крайней мере, в первой половине дня. Я продолжаю внимательно смотреть за котировками двух акций на нашем рынке, которые для меня являются своеобразными маркерами – это СБЕР
Диапазон колебания цен 303.75 - 310.40
и ГАЗПРОМ
Диапазон колебания цен 234.90 - 240.40
Во многом от их поведения, зависит настроение на нашем фондовом рынке. Акции СБЕРа переписали свой исторический максимум, все это происходит перед дивидендной отсечкой. Да, на нашем рынке начались дивидендные отсечки по акциям, что оказывает существенную поддержку котировкам акций, так как нужно закрывать короткие позиции по акциям тем, у кого есть такие позиции. Это создает дополнительный спрос на акции и способствует росту фондового рынка. Но в целом перспективы нашего фондового рынка выглядят туманными. Мировые фондовые рынки на максимумах, а вот риски их коррекции постепенно увеличиваются. Руководители ФРС все чаще и чаще говорят об инфляции и ужесточении монетарной политики, проводя информационную подготовку к своим будущим действиям. Обратите внимание, что еще в конце прошлого года, никто даже не заикался о поднятии ставки раньше 2024 года. Всех уверяли, что инфляция под контролем, что до полного восстановления экономики и рынка труда должны пройти годы. Сейчас ожидания начала цикла сворачивания QE и увеличения ставки сместились на конец текущего года, а объявить об этом могут уже этим летом. Сейчас, только «ленивый» не пишет про сырьевой суперцикл, про инфляцию, про доходности и т.д. Хотя еще несколько месяцев назад об этом мало кто писал или думал. Повторюсь еще раз, ИНФЛЯЦИЯ – самая большая опасность для рынка акций, и не только российских. Сейчас главный фактор риска для нас, исходит именно с западных финансовых рынков, так как фактор геополитики и санкций до конца июня не стоит на первом месте.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-6.21) индекса РТС на сегодня (149150 - 150150) – (151550 – 152550), на фьючерс (MIX-6.21) индекса ММВБ на сегодня (356400 - 358200) – (361150 – 363050).
НЕФТЬ - После выхода официальной статистики по запасам и уровню добычи в США, нефтяной рынок попытался взять отметку в 70 долларов за баррель, но быстро ушел в коррекцию, после этого.
В очередной раз можно было убедиться в правдивости поговорки «Покупай на слухах, продавай по факту». Нефтяные цены с понедельника по среду увеличились на 4 доллара, с 66 до 70, на ожиданиях сокращения запасов нефти и нефтепродуктов в США, что и произошло по факту. А сразу после выхода этой статистики, ушли в коррекцию на 1.5 доллара. На мой взгляд, текущие цены выглядят несколько завышенными, но при этом нельзя исключать еще одной попытки роста к уровню в 70 долларов за баррель по нефти марки БРЕНТ. Торговля фьючерсами на нефть сильно зависит от новостей, а их как раз хватает. Иран – сейчас главный фактор риска для нефтяного ралли, так как высока вероятность снятия санкций со стороны США с этой страны. Не стоит сбрасывать со счетов и валютный фактор, так как укрепление доллара тоже может оказать негативное влияние на нефтяные цены. Пока тренд по нефти остается восходящий – это стоит учитывать в своей торговле.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-6.21 на сегодня (67,30 – 67,95) – (69,55 – 70,50), по CFD WTI (63,85 –64,60) – (66,35 – 67,40)
Природный газ – Идет седьмой день консолидации цен на природный газ в диапазоне 2.88 – 3 доллара. Волатильность сильно снизилась, диапазон внутридневных колебаний цен тоже, то есть все предпосылки для нового ценового движения. Я надеюсь, что цены двинутся вниз, а данные по запасам газа в США, которые выйдут, сегодня в 17-30 станут этим драйвером. Цены на газ, за последний месяц поднялись почти на 25%, что достаточно много, так как этот рост происходил почти без коррекций.
На текущий момент, заметна серьезная перекупленность, в ценах на газ, сезонный фактор тоже не на стороне дальнейшего роста цен. Но, тем не менее, цены находятся у отметки в 3 доллара, и видимо, для этого есть причины и объяснения. Я больше сторонник ТА (технического анализа), хотя новости или события оказывают серьезное влияние на цены. Я считал и продолжаю считать, что цены ходят от уровня к уровню, для газа это 2.1 – 2.4 – 2.7 – 3.0 – 3.3. Посмотрите на график с большими ТФ и сами убедитесь в этом. Так вот, на мой взгляд, близится время для ценовой коррекции. Хотя мне очень хочется оказаться правым в этом предположении, но я прекрасно осознаю, что только рынок может показать или рассудить, кто прав, а кто ошибается.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-5.21 на сегодня (2,865 - 2,905) – (2,99 – 3,03)
Драгметаллы – Главным из металлов остается золото, оно показывает основной тренд на рынке, а другие металлы могут расти/падать чуть быстрее или медленнее его. Драгоценные металлы остаются очень «доходнозависимы», то есть очень чутко реагируют снижением, на каждый заметный рост доходностей по облигациям или наоборот. Рост доходности по облигациям - это главный риск для снижения котировок золота и серебра.
Однако, драгоценные металлы, это еще и убежище от инфляции. Поэтому имеет смысл на заметном снижении стараться покупать эти металлы. Как раз вчера был такой день. После обновления максимальных значений во вторник, в среду произошла закономерная коррекция по ценам, это и был момент для увеличения длинной позиции или открытия новой.
На сегодня высока вероятность установления новых максимумов на ценам, так как цены на металлы, на больших ТФ сняли перекупленность и готовы к дальнейшему росту. Перспективы роста цен на золото и серебро на горизонте 3-6 месяцев выглядят отличными.
Торговый диапазон по золоту (1764 – 1776) – (1793 – 1799), по серебру (25,88 - 26,19) – (26,71 – 26,93) и по платине (1191 – 1207) – (1235 – 1248) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом. Обзоры я публикую утром на ТК "Венчурные Инвестиции" , а до 11-00 делаю коррективы или дополняю материалы ссылками и картинками.
Друзья, ответная реакция на посты приветствуется, как и корректная дискуссия в комментариях! И есть просьба от читателей и подписчиков канала, пожалуйста, избегать политических тем и комментариев на тему политики! Канал про биржевую торговлю, пусть он таким и останется. Заранее спасибо за понимание…
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"