В маленьком городке Милтон на заводе работает простой добросердечный паренек по имени Джерри. Всегда улыбчивый и такой милый, НО... сразу возникает какое-то странное напряжение, чувство, словно за всем этим скрывается какой-то подвох. И вот счастливый паренек возвращается домой после трудового дня и ты начинаешь понимать, что парень явно не в себе. Он совершенно непринужденно беседует со своими домашними питомцами, а самое необычное, что те ему отвечают. Однако, он отнюдь не доктор Дулиттл. Очевидно, что говорящие кот и собака, это внутренние голоса самого Джерри, причем кот - это плохая сторона личности, а пес - хорошая. Постоянная борьба между ними часто заводит бедного Джерри в тупик. Окружающий мир кажется ему жестоким и пугающим, и он упорно прячет глаза под розовыми очками собственного безумия. И именно неспособность Джерри принять реальность такой, какая она есть, становится причиной всех дальнейших жутких событий. Тем не менее, несмотря на все ужасы, которые совершает главный г