В этой статье я поделюсь с вами отраслевой статистикой по краудлендингу в России. После начала регулирования отросли со стороны ЦБ все платформы, находящие в реестре регулятора, должны предоставлять отчёты по результатам своей работы.
Для получения такого отчёта достаточно зайти на сайт платформы в раздел "Раскрытие информации" и найти годовой отчёт оператора инвестиционной платформы. Самое интересное в отчёте - это данные по результатам деятельности оператора инвестиционной платформы по организации привлечения инвестиций (предоставления займов), которые выглядят следующим образом:
Отчёт содержит основные параметры деятельности платформы. Путём нехитрых калькуляций мы можем понять, что доля просроченной задолженности в операторе Money Friends составляет 1,1%. Для этого мы берём сумму из графы "Общая стоимость неисполненных обязательств" и делим её на сумму из графы "Общий объем привлеченных инвестиций".
Также мы можем посчитать, какая доля оферт уходит в дефолт. Для этого нужно "Информацию о неисполненных лицами, привлекающими инвестиции, обязательствах" поделить на "Количество инвестиционных предложений, по которым привлечены инвестиции". Мы получим 3%.
Таким образом, если мы будем в каждую оферту инвестировать средства пропорционально её объёму, то потери составят 1,1%. А если мы будем в каждую оферту инвестировать одну и ту же фиксированную сумму, то риски возрастут до 3%.
За 2020 год краудлендинг в России показал следующие результаты:
Объем выданных займов (млн):
Поток: 2 080
️MD Finance: 809,9
️Karma: 274,4
️JetLend: 246,9
️Money Friends: 176,6
️Вдело: 71,7
️Атом Инвест: 56,1
️Капитоль: 16,2
️Lucros: 0,44
Итого: 3 732 млн.
Общее количество активных инвесторов (ФЛ/ИП/ЮЛ)
️Поток: 5 247
️MD Finance: 1 825
️JetLend: 698
️Karma: 697
️Money Friends: 415
️Атом Инвест: 149
️Lucros: 13
️Капитоль: 8
️Вдело: 6
Средний размер инвестированных средств в течение года на одного инвестора (тыс. руб.):
️Вдело: 11 950
️Капитоль: 2 031
️MD Finance: 444
️Money Friends: 425
️Karma: 400
️Поток: 396,5
️JetLend: 155
️Lucros: 35
️Атом Инвест: н/д
Доля объёма средства по неисполненным обязательствам (%):
️Поток: 3,3%
️MD Finance: 3,1%
️Karma: 2,6%
️JetLend: 1,8%
️Money Friends: 1,1%
️Вдело: 0%
️Капитоль: 0%
️Lucros: 0%
️Атом Инвест: н/д
Агрегированные данные взяты из телеграм канала Money Friends, в котором периодически публикуется отраслевая статистика. Как вы видите, цифры получены из официальных отчётов операторов инвестиционных платформ. Благодаря регулированию ЦБ такие отчёты теперь имеются и они представляют данные в едином формате, что позволяет объективно сравнивать площадки.
Кроме того, мы можем оценить доходность краудлендинга в России с учётом возможных потерь. Так как ставка по займам достигает 30%, то мы можем рассчитывать на дополнительную доходность с весомой премией за риск.
В дальнейших статьях я продолжу публиковать обзоры отдельных площадок, отраслевую статистику и другую аналитику по краудлендингу в России - подписывайтесь, чтобы не пропустить.