2020 год принёс миру не только пандемию, но и стремительно меняющиеся условия на экономической, политической и социальной арене. Авторитетное финансовое издание The Wall Street Journal на своих страницах отметило небывалый рост показателей китайского фондового рынка. Несмотря на коронавирус, появляется большое количество иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в акции компаний Поднебесной. Общий показатель роста CSI 300 за прошедший год достиг отметки в 27% относительно предыдущего отчётного периода. Стоит ли инвестировать в акции китайских компаний?
История китайского фондового рынка
Первые попытки создать китайскую торговую биржу были предприняты в 1914 году. Учрежденный в Шанхае фондовый рынок быстро окреп и разросся, что стало предпосылкой к открытию подобных структур в Пекине и Тяньцзине. После 1949 года в стране произошли кардинальные политические изменения, которые затронули все сферы жизни общества. Коммунистическая партия запретила функционирование всех китайских фондовых рынков.
Ближе к 80-м годам правительство столкнулось с нехваткой средств. Китаю пришлось пойти на ряд экономических реформ, одной из которых стал выпуск облигаций. На этот раз государство тщательно контролировало создание фондового рынка в Шанхае. Со временем сложилась определенная структура китайской торговой биржи, а выпуск облигаций начал практиковаться не только государством, но и предприятиями с банками, которые принадлежат стране.
После открытия фондовых рынков, была создана специальная комиссия, которая контролирует оборот ценных бумаг на территории государства. По сути это управляющий орган всех китайских фьючерсных и фондовых рынков.
Сегодня в Китае функционируют три биржи:
- Шанхайский фондовый рынок. Самая крупная китайская континентальная биржа, основанная в 1990 году. Имеет огромные операционные мощности, за счёт чего считается одной из самых продуктивных в мире.
- Шэньчжэньский фондовый рынок. Вторая по размеру китайская континентальная биржа, созданная в 1991 году. Расположена в центре самого экономически успешного региона страны.
- Гонконгский фондовый рынок. Самая известная китайская биржа, которая прочно занимает лидирующие позиции в мировом рейтинге. Показывает рекордные значения капитализации организаций, которые на ней представлены. Имеет экономическую независимость от остального государства, за счёт чего привлекает больше количество иностранных вкладчиков.
Материковые фондовые рынки имеют практически одинаковые показатели. В Шанхае в большинстве своем сосредоточены акции китайских государственных компаний, которые со временем стали акционерными обществами. Шэньчжэнь кроме этого собрал большое количество ценных бумаг от предприятий, которые связаны с Гонконгом.
Акции на китайском фондовом рынке
Биржа Китая сегментирована для привлечения различных инвесторов. Изначальная цель — защита от внешних конкурентов и национальный контроль за биржей. Со временем ситуация несколько изменилась, но различные типы акций остались:
- А — ценные бумаги, которые реализуются в юанях;
- В — акции в долларах США, созданные для нерезидентов;
- Н — ценные бумаги для реализации на фондовом рынке Гонконга;
- N — акции для биржи Нью-Йорка;
- L — ценные бумаги для торговли в Лондоне;
- S — акции для фондового рынка в Сингапуре.
Изначально китайское правительство ставило строгие ограничения для иностранцев. Но с 2014 года инвесторам была разрешена торговля акциями по самым крупным компаниям, зарегистрированным на Шанхайской бирже.
Частных инвесторов Китай пустил на фондовые рынки только в 2004 году. К тому времени произошла регулировка первичного и вторичного рынка ценных бумаг, увеличение количества финансовых инструментов на торговой бирже, и отход от государственного выпуска облигаций. Фондовые рынки Поднебесной стали интересовать не только резидентов, но и трейдеров со всего мира. Обсуждения взлета китайской биржи появились на forumforex и других тематических площадках.
Фондовый рынок Китая сегодня
В условиях пандемии по всему миру наблюдается спад экономических показателей. Страны экстренно пересматривают финансовую политику, и ищут выход из кризиса. Китаю уже к концу 2020 года удалось вернуть утраченные позиции, и даже превысить показатели предыдущих лет. Страна активно развивает производство, привлекает иностранные инвестиции.
По оценкам экспертов капитализация акций китайских компаний выросла за год почти на 5 триллионов долларов. Огромные темпы роста вывели компании Поднебесной на лидирующие позиции, опередив американских гигантов. Трейдеры всего мира обратили своё внимание на азиатскую торговую биржу, подтверждение чему можно обнаружить на форекс форуме.
Эксперты отмечают рост популярности китайских компаний в технологическом, потребительском и медицинском секторе. Проданные ими в 2020 году акции превышают объем в 270 миллиардов долларов. В следующем году ожидается приток порядка 72% крупнейших мировых инвесторов.
Ближайшие цели китайской экономической сферы — создание международного финансового центра. При этом ожидается, что юань станет лидером конвертации валют во всем мире, что активно обсуждается на forumforex. Ориентировочные сроки реализации планов — к 2030 году. К этому времени экономика Китая должна обойти по показателям США, и упрочнится на лидирующей позиции среди ведущих стран мира.
Рост показателей китайского фондового рынка
На торговой бирже Китая происходит постоянный стабильный рост индексов. Это обусловлено рядом обстоятельств:
- Народный банк Китая смягчает кредитные условия, что позволяет другим финансовым организациям кредитовать различные предприятия. В период пандемии эта практика только усилилась.
- Увеличение IPO объема положительно влияет на развитие китайского фондового рынка. Инвестирование резко увеличилось благодаря отмене в течении первого дня торгов ограничений на стоимость акций.
- Привлечение средств массовой информации к популяризации фондового рынка дало свои плоды. Возрастают объёмы частного инвестирования в компании.
Как и для любых вложений, инвестировать в китайские компании не только прибыльно, но и рискованно. Высокая волатильность активов фондового рынка Китая в период пандемии может быть непредсказуема. Технологический и промышленный сектор утратили свои позиции, по сравнению с фармацевтической промышленностью. Но долго ли продержится такая ситуация — неизвестно.
На начало 2021 года Шанхайский и Шэньчжэньский фондовые рынки серьезно повысили свои показатели. Они вошли в топ-8 лучших мировых бирж, оказавшись на четвертом и седьмом месте соответственно.
Китайские компании, относящиеся к технологическому сектору, можно встретить и на других фондовых рынках мира. Распространенным вариантом является торговля через Гонконг, где иностранные инвесторы не редкость.
Кроме того, для большинства китайских технологических компаний обычной системой становится использование американской депозитарной расписки на различных фондовых рынках. ADR сертификаты выпускает депозитарный банк США, в котором находится некий процент ценных бумаг заграничных компаний.
Все колебания курса акций и ETF доступны к просмотру в реальном времени на торговой платформе MetaTrader 5. Опытные трейдеры на форекс форуме активно пользуются популярным инструментом для просмотра последних данных с азиатских фондовых рынков. Профессионалы предпочитают торговать фьючесами, индексами, CFD и акциями не только популярных компаний, но и успешных новичков на торговой бирже.
Как зарабатывать на фондовом рынке Китая
Высокие темпы восстановления экономики страны после начала пандемии происходит благодаря грамотной финансовой политике. Государство увеличило внутреннюю розничную торговлю, сделало социальную сферу более мобильной, а также активно привлекает зарубежные инвестиции.
Как замечают пользователи форекс форума, прийти и вложить деньги в китайские предприятия может быть не просто. Инвестировать в акции китайских компаний можно несколькими способами:
- Непосредственная торговля на фондовом рынке Китая. Для этого необходимо открыть счёт у китайского брокера, либо у международного брокера. В первом случае возможны языковые барьеры, во втором — дополнительные издержки. Иностранные брокеры выступают клиентами китайских брокеров, отчего комиссия за услуги возрастает вдвое. С другой стороны, такой способ торговли даёт огромное преимущество — трейдер может задействовать все торговые инструменты китайского фондового рынка. О том, стоит ли лично торговать на бирже Поднебесной, ведутся активные дискуссии на forumforex.
- Инвестирование в ETF. Популярный торговый инструмент доступен на многих фондовых рынках мира. Самое большое количество ETF на китайские акции находится на американском фондовом рынке. Торговый инструмент предельно прост в использовании, но представляет собой пакет из различных акций. В конечном итоге на руках у покупателя могут оказаться как высоколиквидные активы, так и бумаги предприятий с плохими показателями.
- Торговля акциями китайских компаний на фондовом рынке своей страны. В России ценные бумаги Поднебесной можно найти на Санкт-Петербургской бирже. Сегодня там можно торговать акциями 27 компаний. В данном случае не мешает языковой барьер, но количество бумаг ограничено.
Каждый может найти для себя наиболее удобный фондовый рынок, и торговать на нем выбранными активами. В техническом плане для осуществления инвестирования достаточно установить торговую платформу MetaTrader 5. С помощью встроенных и пользовательских индикаторов, которыми делятся завсегдатаи форекс форума, можно торговать в любое удобное время суток, и получать стабильный доход.
Фьючерсы на индексы в качестве торговых активов
Получать прибыль от китайских акций легче всего с помощью MT5. Платформа позволяет использовать демо-счет, а также торговать CFD на фьючерсы. Торговый инструмент поддерживает разнообразные активы, среди которых индексы и акции. CFD позволяет использовать маржу, открывать выгодные позиции. Из-за этих преимуществ профессионалы с форекс форума часто выбирают торговый помощник, как основное средство заработка.
Например, однин из самых популярных CFD — это индекс China A50. Инвестирование в данный актив может принести акции таких крупнейших организаций, как Народный Банк Китая и Китайская государственная нефтяная компания. Это далеко не единственная возможность торговать ценными бумагами гигантов Поднебесной.
Типы индексов на китайских фондовых рынках:
- Shanghai Composite. Является самым распространенным, включает в себя акции 1537 китайских компаний, представленных на бирже Шанхая.
- SZSE Component. Основан на 500 лучших предприятиях биржи в Шэньчжэне.
- FTSE China A50. Состоит из акций самых капитализированных китайских компаний. Топ-50 составляют из участников Шанхайского фондового рынка.
- Содержит первую сотню успешных предприятий биржи Шанхая.
- S&P/CITIC50. Данный индекс рассчитывает американское агентство по акциям 50 самых капитализированных представителей фондового рынка Шанхая.
Перечислять можно долго, так как в Китае действуют свыше 300 индексов. Они включают в себя предприятия с двух финансовых рынков страны, которые представляют 121 экономический сектор.
Как показывает практика пользователей forumforex, фьючерсы могут приносить стабильный доход. Главное научиться считывать графики изменения индексов, вовремя выходить на позицию, и не забывать переводить сделку в безубыток. Вспомогательные индикаторы для этого встроены в платформу MetaTrader 5, что существенно облегчает торговый процесс.
ETF как один из лучших способов торговли на китайских фондовых рынках
Что это и зачем нужно? ETF — это биржевой фонд, созданный для коллективного инвестирования в определенную отрасль. Данный торговый инструмент широко распространен за рубежом. ETF на фондовых рынках предоставляют возможность частным и мелким инвесторам получать прибыль от активов крупных предприятий. Это своего рода пул, где участники объединяются ради более выгодной цены на пакет акций, индексов или драгоценных металлов.
ETF бывают двух видов: индексные и фонды активного управления. Первые шире распространены, и как раз они работают на фондовых рынках. Вторые ETF предоставляют доступ к разнообразным активам, включая валютные инструменты и недвижимость. О том, как пользоваться биржевым фондом немало написано на форекс форуме.
На китайском финансовом рынке можно торговать ETF двух видов:
- ETF FXCN. Вложения по своей сути повторяют структуру индексов в финансовой и IT области.
- ETF AKCH. Предоставляет возможность инвестировать в ETF с американского рынка.
С помощью платформы MT5 можно получить доступ к нескольким сотням ETF. При этом первоначальный депозит может быть минимальным, а заработок неограниченным. Специалисты с forumforex советуют начинать торговать с демо-счета, постепенно переходя на реальные деньги и настоящую прибыль от ETF.
ADR на китайском фондовом рынке
Для активного привлечения зарубежных инвесторов, крупные компании страны используют американские депозитарные расписки. Далеко не все вкладчики могут напрямую торговать на Шанхайском или Шэньчжэньском фондовом рынке. ADR предоставляет доступ ко многим крупным китайским организациям, и позволяет получать высокую прибыль.
Американские финансовые учреждения выкупают крупный пакет акций китайского предприятия, а потом выпускают на них сертификаты. ADR помогают торговать акциями минуя фондовый рынок Китая. Среди самых популярных фирм можно торговать ценными бумагами Alibaba Inc., JD.com Inc., NIO Inc., Baidu Inc.
У китайских ADR в последнее время наблюдается высокий рост. Благодаря средствам массовой информации активы фондовых рынков Поднебесной становятся популярными. С другой стороны США взвинтили торговые тарифы для акций Китая ещё при Трампе. Судя по всему в ближайшем будущем изменений на бирже не будет, что делает ETF более прибыльным вложением.
Пандемия привела к сильному росту многих китайских технологических гигантов. Фондовые рынки переживали резкий скачок, а затем падение после введения правительством антимонопольных мер. И всё же многие аналитики, в том числе и профессиональные трейдеры с форекс форума, делают оптимистические прогнозы.
К самым популярным китайским технологическим гигантам относятся Alibaba и NIO. Первого монополиста электронной торговли знают многие интернет пользователи. Основанная в 1999 году, Alibaba смогла за два десятка лет увеличить свой капитал до 500 миллиардов долларов США.
График Alibaba Inc. за несколько последних лет демонстрирует высокую волатильность актива. Участники китайского фондового рынка активно отслеживают малейшие колебания котировок компании, чтобы успеть получить высокую прибыль.
NIO представляет собой относительно небольшого производителя электрических автомобилей. Компания вышла на фондовый рынок в 2018 году, начав торговать с IPO. График роста показывает стабильное положение до пандемии, когда произошел резкий скачек стоимости капитала. Удачливые участники forumforex обсуждают высокий заработок на акциях NIO и дальнейшие перспективы их роста.
Зачем инвестировать в китайские активы
Среди всех стран мира, Китай не только первой принял на себя удар пандемии, но и смог изначально вести эффективную борьбу с коронавирусом. Оперативная политика со строгим карантином совместно с антикризисным стимулированием экономики страны дали мощный толчок к развитию. В то время как европейские и американские государства до сих пор страдают от кризиса, Поднебесная смогла успешно восстановиться.
За 2020 год индексы China IT, China Consumer Discretionary и China Healthcare возросли более чем на 40%. Аналитики форекс форума говорят о продолжении положительной тенденции, планируя получить высокий доход от своих вложений.
В то же время, многие технологические предприятия под влиянием санкций со стороны США, понесли немалые убытки. Например, Huawei объявил о потерях в 10 миллиардов долларов.
Независимые эксперты анонсируют рост мощностей в области информационных технологий, потребительских товаров и медицины вплоть до 2030 года. Поэтому желающим получить доход с помощью фьючерсов и акций следует обратить внимание на китайский биржевой рынок.
Советы инвесторам по работе с китайским биржевым рынком
Для тех, кто желает инвестировать в китайские активы, могут найти множество противоречащих советов в интернете. Лучше выбирать проверенные источники, такие как forumforex, и опираться на собственную логику.
В техническом плане лучшим помощником для получения прибыли на фондовом рынке станет торговая платформа MetaTrader 5. Она предоставляет доступ к мировым биржам для всех операционных систем. В торговом терминале есть встроенные индикаторы для облегчения работы с графиками. С помощью платформы можно открыть счёт Invest.MT5, и получать хороший заработок от вложений.
Среди возможных доступов к фьючерсам и акциям Поднебесной лучше выбрать наиболее комфортный. Если языковой барьер вас не пугает — идеален прямой доступ на китайский фондовый рынок. Биржа предоставит большой выбор ценных бумаг и организаций, а также уникальные инструменты. Здесь можно торговать акциями всех успешных компаний по хорошей цене с минимальной комиссией по счету.
Если у вас небольшой капитал, вы опасаетесь работать напрямую, или есть другие причины не входить на китайский фондовый рынок напрямую — существуют ETF. Это не идеальный вариант получения дохода, но с огромной вероятностью вы останетесь с прибылью. Здесь вы не сможете выбрать акции конкретных компаний, на которых планировали строить свой заработок. Зато особой привлекательностью отличается оптовая цена. Практически все крупные биржи предоставляют возможность торговать ETF.
Подходите к инвестированию взвешенно и осторожно. Работайте с проверенными брокерами, и узнавайте как можно больше информации о предприятии, фьючерсы или акции которого хотите приобрести. Помните, что только вы отвечаете за свои инвестиции.
Работая на бирже, не забывайте о важных моментах для любого трейдера. Используйте демо-счет перед крупными вложениями. Подобную функцию предоставляют многие сертифицированные брокеры. Тренировочный счёт даст возможность сориентироваться на местной бирже, и не торговать вслепую.
Действуйте согласно правилам мани менеджмента, чтобы получить максимальный заработок при низкой просадке. Внимательно следите за изменениями графика цены на акции, чтобы не пропустить удачный момент выхода на позицию. Выбирайте наиболее удобные торговые инструменты, используйте индикаторы. Внимательно следите за экономическими новостями со всего мира. Не забывайте мониторить форекс форум в поиске актуальной информации о китайской бирже.
https://forumforex.ru/stati-i-rukovodstva/investirovanie-v-kitajskij-fondovyj-rynok-akczij/
#forumforex #форекс #китайский рынок #инвестиции #фондовый рынок #биржа #фондовый рынок азии #экономические новости
