Узнав, сколько горя и крови приносит владельцам золотой анк, Маугли возвращает недобрую вещь Отцу Кобр, радуясь тому, что сам остался жив. Меж тем джунглям вновь грозит опасность. Красные Собаки-убийцы наступают с юга, убивая всех на своем пути. Зная, что предстоит нелегкая битва и, желая спасти Маугли, свободная стая советует ему уйти на север и переждать. Но храбрый юноша не может оставить на погибель свою семью и верных друзей. Все вместе они принимают бой. За советом, как одолеть Красных Собак, Маугли отправляется к мудрому Каа.